היידרה שוכרת מתנקשים שיתחזו לסוכני ש.י.ל.ד. ויתקפו את האו"ם. קולסון שולח את מלינדה, לאנס ובובי למצוא את האיש שעיצב את כלי הנשק שלהם, ומתעמת עם הסנטור שקורא לחרם נגד הסוכנות.
בוש מתקשה להתמודד עם ההשלכות של בעיותיו המקצועיות והן האישיות, כשהד מן העבר עוזר לו לגלות רמזים גורליים בחקירת וייטס. כשהסיכונים גוברים, וייטס חסר המנוחה רוקם תוכנית רצחנית.
עצירת רכב שגרתית מובילה לתפיסת חשוד המהווה איום קטלני חדש, בזמן שבוש וג'יי. אדגר (ג'יימי הקטור) רודפים אחר קצה חוט מבטיח בחקירת העצמות. בוש נכנס לעימות עם סגן מפקד המשטרה…
