החבר של מקס מבקש ממנה לשמור על הכלב שלו בזמן שהוא מחוץ לעיר. סופי ממשיכה בנסיונותיה להיכנס להריון.

צנצנת חמוצים מחוללת סקנדל בביתו של לארי. טד מבקש רשות מלארי לצאת עם אשתו לשעבר. לארי פונה לעזרתה של ידידה מוסלמית כדי להתמודד עם הפתווה שהוטלה עליו.

קווין עוזר לבת' ורנדל עם פרויקט חדש. קייט מחליטה לתת לטובי מתנה משמעותית, ג'ק מתכונן למשחק הסופרבול עם כל המשפחה.

קייט יוצאת לחפש שמלת כלה, קווין מאמץ סגנון חיים חדש, ורנדל מגלה פרטים חדשים על עברו של ויליאם. רבקה וג'ק יוצאים עם הילדים לבילוי בקניון.

רייס מאשים את ארה"ב בשיבוש הבחירות. שגרירות ארה"ב מפונה. ג'ק, גריר ומייק נובמבר חייבים להחליט אם להישמע להוראות או להסתמך על כוחותיהם. אנשיו של רייס רודפים אחרי מאטיס והחיילים האמריקאים…

ג'ק ריאן תר אחר האמת שמאחורי מעורבותה של ונצואלה עם כוחות עולמיים שונים. ג'יימס גריר, שעומד להיות מורחק מפעילות בתפקידו החדש ברוסיה, מצטרף לג'ק בוונצואלה והשניים מוצאים את עצמם מעורבים…

חברי ה-126 ממהרים למצוא, ולאחר מכן להציל, קורבן מסתורי בתאונת דרכים. בינתיים, אוון מתמודד עם משבר ביחסיו עם קתרין. טומי יוצאת לדייט ראשון וקרלוס מופתע כשהוא פוגש את נותן החסות…

כאשר עדה לרצח מוסרת תיאור מפורט של המלאך שהציל אותה, הדבר גורם ללוציפר לעצור ולתהות. יחסיה של קלואי עם פירס מקבלים תפנית.

ג'יין עובדת שעות נוספות כדי להרוויח עוד כסף, אבל עד מהרה הגעגועים שלה למתיאו גואים. במקביל, ג'יין ורפאל שוכרים מתווך שיעזור להם עם הסדר המשמורת.

ג'יין ורפאל מראיינים שמרטפים למתאו, אךעל הציפיות הגבוהות של ג'יין קשה לענות. בינתיים, רוחליו מגיע לצומת דרכים בחייו, והתכנית של פטרה להתיידד ג'יין משתבשת…