צוות כובע הקש מחליט לעצור את ארלונג ואת אנשי הדג אחת ולתמיד. אחרי איחוד משפחתי מתוח, לופי קרוב יותר מתמיד להגשמת חלומותיו.

לופי וחבריו, שסגרו עסקה עם אויב מוכר כדי למצוא את ארלונג, מפליגים לעבר כפר קוקו ולומדים על עברה המסתורי של נאמי.

קידומה של מיה לרשף יוצר ריחוק בינה ובין אנדי. דין מקבל את הפתעת חייו כשאישה מעברו מידפקת על דלתו. ג'ק נזכר בילדותו כילד אומנה שחיפש יציבות.