אריק זועם על התנהלות המושל ומחליט לקחת בן ערובה. בינתיים, ביל מבקש לסנתז משקה 'דם אמיתי' חדש אלא שהוא לא מוצא תורם מתאים. סוקי מתחילה להבין מדוע וורלו מעוניין בה….

מיליציה מקומית רוצחת בלדר מקסיקני שמבריח תרופות מרשם, וראש העיר לוחצת על המועדון לברר מי סוחר בתרופות, מה שגורם להם להסתכסך עם המיליציה. חימנז מנסה לאלץ את איזי לגרום לאמילי…

ראסל מבקש עזרה מעמיתה לעבודה לשעבר בתיק רצח של חברה לשעבר של גבר. במהלך החקירה מתגלה שיש לחבר לשעבר קליע במוחו וללא כל זיכרון מה קרה לו.

פועלי בניין מוצאים גופה של מאפיונר שנעלם בשנות ה-70', ובקט וקאסל מתמודדים עם עד החושב שהוא עדיין חי בתקופה הזו.

לאחר שמטען מתפוצץ בחדר הלבשה לפני מופע צדקה, על הצוות להכריע האם המטרה הייתה חיסולו של כוכב רוק מזדקן או שמא מדובר במזימה רחבה יותר. בנוסף, ג'ימי מתכונן להיות אבא.