רוני מחליטה לעזור ללוסי רק בשביל שבסופו של דבר היא תבין שהפנטזיה שלה מוטעית, ובינתיים מייעצת להנרי איך להתקרב לג'סינדה. בינתיים ביער המכושף, רג'ינה עוזרת לדריזלה ללמוד להשתמש בכוחות הקסם…

לקס לותור מבקר את לינה ומנצל את אהדתה. ג'יימס נמצא בסכנת חיים, וג'ון וקארה יוצאים בעקבות מי שפגע בו – מנצ'סטר בלאק.

אחרי שמיכאל משתלט מחדש על דין וצבא המפלצות של הארכי מלאך תוקף את הגיבורים, סם מגבש תוכנית להגיע לדין, לעצור את מיכאל ולמנוע מקרי מוות נוספים.