לאחר התקף המאניה, קרי נתונה בדיכאון עמוק, אך עדיין מנסה לשכנע את סול בתיאוריה שלה. כוונותיו האמיתיות של ברודי נחשפות והוא יוצא לפגוש את סגן הנשיא, בעוד וולקר מתכונן לבצע…

בעוד קארי וסול עסוקים בהבנה שטום ווקר עדיין בחיים, ה-סי-איי-איי וה-אף-בי-איי מתעמתים סביב הדרך הטובה ביותר שבה יהיה ניתן ללכוד אותו. ברודי וג'סיקה מוזמנים למסיבה בהשתתפות בכירים בפוליטיקה. בינתיים, שיטת…

ג'ורדן משתכנעת לעזור לגבר שטוען שחברו בסכנה והוא לא מצליח למצוא אותו. ד"ר מייסי נקרא לעזור לחברה טובה שלו ושל גרושתו, כאשר בעלה מת מהתקף לב.

עקב אילוצים בעבודה, ג'ים מחמיץ את רסיטל הבלט של סיסי ומבקש מפאם לצלם אותו. דוויט מנסה למנוע מדריל לעזוב את המשרד.

מייקל מסיים סוף סוף את סרטו – "רמת איום: חצות" – ומזמין את כולם לראותו. הסרט טיפשי מאד, אבל כולם מנסים לשמור על ארשת פנים רצינית, במיוחד הולי.

מייקל נתקע בתחנת דלק בלי כסף ובלי טלפון, ומשלחת מהמשרד יוצאת לחפש אחריו. די מהר הם מגלים שהולי מתנהגת בדיוק כמו מייקל ולכן הולכים אחריה כדי למצוא אותו.

ג'ים ופאם חוגגים את ההטבלה של סיסי, וכל המשרד מגיע לכנסייה, אעפ"י שלא הוזמן; מייקל מחליט לנסוע למכסיקו עם אנדי, אך מסתבר שזה לא כ"כ פשוט כפי שחשבו.

מייקל חוטף הרפס על השפתיים ויוצר קשר עם כל האקסיות שלו, כדי לגלות מי הדביקה אותו; אנדי מנסה לעשות קורס חינוך מיני במשרד אבל לא זוכה לשיתוף פעולה גדול.

ג'ים ופאם יוצאים לדייט כפול עם אימה ומייקל, שמתחיל ביום הולדת ומסתיים בפרידה. בינתיים, דווייט מציע לעשות דברים נחמדים לכל חברי המשרד רק כדי שיהיו חייבים לו, אך אנדי הורס…

מייקל מנסה להסיח את דעת כולם במשרד בעזרת משחק לאחר ששמועה שדאנדר-מיפלין נקלעה לקשיים כלכליים נפוצה. אנדי מנצל את המשחק כדי להזמין את ארין לדייט, אך חושש שמא הוא מזמין…

צוות דאנדר מיפלין מגיע לחתונתם של ג'ים ופאם שנערכת במפלי הניאגרה, מתוך הבנה שההיריון שלה הוא נושא אסור לדיון, אך פליטת פה של ג'ים מניעה את מייקל לעזור.

גופתה האכולה למחצה של ארוסתו לשעבר של קאם, נמצאת בכלוב הנמרים בגן החיות. בות' וברנן קובעים כי לא היתה זו תאונה.