מצבה של אליס ממשיך להידרדר וקרולין מנסה לטפל בה. בינתיים ג'ו ונורי מנסים למצוא את מרכז הבועה וג'וניור וג'וליה נוסעים לחפש את האחים דאנדי, לאחר שאלה הרגו את רוז וניסו…

המים והמזון בצ'סטרז מיל עומדים להיגמר, והתושבים מתחילים להתפרע ולבזוז מהחנויות. בינתיים ג'ו ונורי מנסים להשיג אינסולין בשביל אליס החולה, וג'ולי ודודי מתחקות אחר מקור הכוח של הבועה.

ריק מחפש את משפחתו לאחר שהוא מתעורר מתרדמת לתוך עולם זרוע אימה על ידי המתים המהלכים. מורגן ודואן, שאותם הוא פוגש בדרך, עוזרים ללמד את ריק את הכללים החדשים להישרדות.