לאחר שהפינגווין מרסס את באטמן בגז עצבים, ילד בן 12 מציל את הגיבור מחוסר ההכרה ומחביא אותו במרתף שלו.

לאחר שהשיג שליטה במוחו של ריילי, אדם מתחיל את מזימתו ליצור צבא של חיילים בלתי ניתן לעצירה ולהרוס את היוזמה.

באפי משתפת פעולה עם ריילי לאחר שמותרת לה גישה ליוזמה; ספייק על המטרה של הקומנדו.

כשאיתן ריין חוזר לעיר והופך את ג'יילס לשד, ספייק הוא היחיד שיכול לעזור.

כשכולם בסאנידייל מאבדים את הקול שלהם, הכנופיה חייבת לפתור בשקט את תעלומת המפלצות שגנבו את יכולת הדיבור שלהם.

ספייק מוצא את עצמו מסומן כמטרה על ידי קבוצת קומנדו לאחר שהוא נמלט ממעבדה צבאית מתחת לקמפוס סאנידייל.

כאשר אוז מתאהב בזמרת סקסית, שהיא במקרה גם אשת זאב, הוא חייב לבחור בין ווילו לבין האינסטינקטים החייתיים שלו.

זאנדר מוצא עבודה בתור ברמן בפאב שבו כמה מחבריה של באפי הופכים ליצורים מפחידים של קרו-מניון.

בליל כל הקדושים, באפי וחבריה מוצאים את עצמם לכודים בתוך בית אחווה רדוף עם עטלפים אמיתיים, זומבים ושד מפחיד.

באפי מרגישה כמו דג מחוץ למים בשנה הראשונה שלה בקולג', אבל היעלמותה המסתורית של סטודנטית מחזירה אותה לעצמה.

הצוות חוקר אישה שנמצאה דקורה למוות במכונית זמן קצר לאחר שנעצרה בצד הכביש. בניתוח הגופה, ד"ר רובינס קובע שהאישה עברה ניתוח לשינוי מין וכעת על הצוות להתעמק בעולם של הקהילה…

הצוות חוקר סדרת רציחות אלימות שבהן הרוצח הפסיכוטי עוסק באכילת בשר אדם (קניבליזם). בינתיים, גדעון, שנפצע ברגלו, נאלץ לעבוד עם גרסיה במטה היחידה בקואנטיקו.

בנסון וסטייבלר מתחזים לזוג נשוי המחפש גיוון בחיי הנישואים במועדון לחילופי זוגות, בכדי לאתר חשודים בדקירתו של אדם בסמוך למועדון. בתפקיד אורח: טום אירווין.

אחרי מותן של שתי ילדות קטנות בדליקה, סטייבלר מגלה פנים מוכרות – התובעת הממונה על החקירה.

במהלך חקירת רצח משולש, בנסון וסטייבלר מקבלים סיוע מרקדנית לשעבר, שהיא כעת בעלת מועדון חשפנות, וכן מהאחיין שלה.