שרלוק מתמודד עם אחד האויבים הכי מצמררים בקריירה שלו, קלברטון סמית, איש עסקים מצליח ונדבן רב עוצמה, שמסתיר סוד אפל מאוד. בינתיים ד"ר ווטסון מנסה להתמודד עם האירועים האחרונים שפקדו…

שרלוק ממתין למהלך הבא של מוריארטי המת, ובינתיים מקבל חקירה שבמהלכה הוא מגלה פסל מנותץ של מרגרט תאצ'ר שטורד את מנוחתו. כשמתגלים עוד פסלונים כאלה החקירה מובילה לאדם קרוב לו.

חודש לאחר החתונה, ד"ר ווטסון מוצא את שרלוק במאורת סמים עם חברה. שרלוק מנסה להתמודד עם איל עיתונות סחטן רב עוצמה ששמו מגנוסן, שמאיים להחריב את עולמו, אך החקירה מובילה…

קווין מחליט לעשות את מה שביקש ממנו אביו, ולשם כך עליו לקחת על עצמו זהות בדויה ולבצע משימה חשובה.

לורי מגיעה לאוסטרליה במטרה לעזור לנורה בחיפושים שלה אחר המתקן וגם לעזור לקווין במסע שלו ביחד עם אביו.

קווין ונורה טסים לאוסטרליה ביחד, ונורה מנסה לגלות מי האנשים שהזמינו אותה להגיע לשם. במקביל, קווין חושב שהוא ראה דמות מוכרת מהעבר.

כשיום השנה השביעי להיעלמות הולך וקרב, קווין גארווי האב נודד בערבות אוסטרליה במטרה למנוע את האפוקליפסה שעומדת להתרחש.

נורה נוסעת לסנט לואיס לאחר שהיא מקבלת הצעה מאוד מפתה ומוזרה ומחליטה לחקור את הנושא. מאט משתף פעולה עם אשתו של האיש על העמוד.

מוריין ורנד נמלטים על נפשם. אגווין ונאיניב נתקלות באויב חדש.

מוריין מחפשת אחרי רנד, בעוד נאיניב מתאבלת על אובדניה.

נאיניב מתמודדת עם פחדיה הגדולים ביותר. רנד מבקש הדרכה על כוחותיו ממקור לא צפוי.

ראש הממשלה מייקל קאלו ניצב בפני דילמה איומה בעקבות חטיפתה של הנסיכה סוזנה, מן האהובות שבמשפחת המלוכה.

מריסה מצטרפת לצוות של עזריאל. ויל וליירה נעזרים ביוריק לתקן את הסכין כדי להיכנס לארץ המתים.

ויל וליירה פוגשים במכשפות שמסייעות להם. מרי מגיעה לעולם אחר. לי וג'ופרי ממשיכים בדרכם למצוא את ליירה.

ויל וליירה עושים את דרכם לאוקספורד כדי למצוא תשובות. המגיסטריום עומד בפני החלטה חשובה.