כיתת המשחק מעלה את המחזה "רומיאו ויוליה". המורה מאלץ את מיילי לבחור באוליבר כשותף אך אוליבר מפחד לשחק ברצינות כדי שלא ילעגו לו. האנה מונטנה צריכה לשיר את ההמנון במשחק…

אביהם של מיילי-האנה וג'קסון דורש מהם להישאר בבית וללמוד בזמן שהוא בישיבה. כל אחד מהם בנפרד מחליט לחמוק מהבית לקולנוע, שם הם נפגשים במפתיע ורואים את אביהם עם אישה חדשה.

אליוט מתחילה להראות את ג'יי-די כרופא רגוע ומוכשר יותר. תחרות שירה בסגנון א-קפלה מתקיימת בין להקתו של השרת בביה"ח לבין להקתו של טד. טורק מתחיל להתייחס ברצינות לסוכרת שלו.

ג’יי-די וטורק חושבים שיש להם קארמה רעה אחרי שפגעו במכונית וגרמו לתאונה, בזמן ששיחקו גולף על גג בית החולים. ג’ורדן מתוודה לג’יי-די שדוקטור קוקס הוא האב האמיתי של התינוק שלה….

אליוט עומדת בפני איום תביעה ממטופל אשר לו היא אמרה שנותרו לו 8 חודשים לחיות. בינתיים, ג’יי-די רב עם דוקטור קוקס והשניים מתווכחים בנוגע למי מהם יתן טיפול טוב יותר…

ג'יי-די מפציר בקרלה לחשוף עוד פרטים על עצמה ובוגד באמונה, כשהוא מספר לטרק את שסיפרה לו. אליוט מתנדבת לבשר לחולים את הבשורות הרעות במקום ד"ר קוקס, כדי לזכות ממנו במעט…

כשמייקל מחליק כמה הערות שנונות בנוגע לפאם בשיחתו עם ג'ים, ג'ים מנסה במהירות למזער נזקים כדי שאף אחד במשרד לא יא יגלה על התאהבותו בפאם, ובאותו הזמן מטיח בעצמו צער…

בות' ובונז חוקרים מקרה של אצבע בת 300 שנה ושל אתר המכיל לכאורה אוצרות שנשדדו. הודג'נס נרגש מההזדמנות לקחת חלק בחקירה, אבל כשהוא נקלע לסכנת חיים, בות' ובונז נחלצים לעזרתו.

דספרו חוזר, והפעם בעקבות פיגיון אגדי שאמור לשחרר את אוצרו המוסתר של מיליארדר שנפטר. דספרו, שון וגאס מנסים להגיע אליו ראשונים, לפני שכנופיית גנבי אמנות ישיגו אותם.

ברני מקבל הודעה שייתכן שהוא עומד להיות אבא, וכשמתברר שלא, הוא מכריז על יום חג "יום לא-האב". בינתיים לילי ומרשל חושבים ברצינות על ילדים. טד מעודד אותם ללכת על זה,…

פיל קונה אופניים ללוק בניגוד לדעת קלייר ונאלץ להסתיר ממנה סוד. קמרון ומיטשל הולכים עם לילי לפגישת הורים ותינוקות וקמרון נאלץ למתן את הראוותנות שלו לבקשת מיטשל. ג'יי נאלץ להתחבר…