המתפעלים של קולטר שולחים אותו לקלאמת פולס שבאורגון כדי לחקור היעלמות של ילד.

פלין מחזיק בלוסי כבת ערובה. הוא לוקח אותה ליריד העולמי הראשון בשיקגו, על מנת להרוג שלושה מנהיגים שחברים ב-"ריטנהאוס". וויאט ורופוס חוזרים לשם בעקבותיהם.

פרק אחרון לעונה. הקבוצה במרוץ נגד השעון למצוא את קלמנטיין ולחסן אותה לפני שהגז יגיע לכלל האוכלוסייה.

רוברט לוקח את הצוות לאי המסתורי פאנג'יה שבו הם לומדים על ארגון "הרועים" ומנסים להפיק את התרופה הסופית שעות ספורות לפני שיוזמת נח תצא לדרך ותביא למותן של כל החיות…

מאט נכנס לעסקי שומרי הראש ומקבל לקוח לא נעים. סורש מוצא עוד אדם מהרשימה. כשחייה הביתיים נעשים גרועים עוד יותר, קלייר חותרת ללמוד עוד על הוריה הביולוגיים. הירו ואנדו סוטים…

הירו מנסה להסביר את השביל ההירואי החדשה בחייו לאחותו השאפתנית ואביו, איל ההון. ניקי מקבלת הזדמנות להתאחד עם ד.ל. ומייקה. שיטת ההדרכה של קלוד מובילה את פיטר להעמיד את הקרובים…

מאט חושף את יכולותיו לאשתו. מר בנט נפגש עם מוהינדר. עכשיו כשהיא יודעת את האמת, קלייר מנסה לדלות את ההיגיון שבחייה. הירו מחפש אחר חרבו אותה לו היא תהיה שייכת…

המתחים עולים בין הטוקרה למורדים בקרב הג'אפה, כאשר הם נמצאים תחת התקפה של אויב בלתי נראה.

ס"ג-1 מוצאים נער צעיר בארמון גאולד נטוש שמציג להם מכשיר מרהיב. אלא שאותו מכשיר מפיץ אור יפייפה הגורם להתמכרות אליו ולנטיות אובדניות ככל שמתרחקים ממנו.

כשבחורה צעירה מגלה גופה בפיר האשפה בבניין שלה, מתגלה מסכת שלמה של שקרים, בגידות ומסירות קטלנית לאיכות הסביבה. קאסל ובקט שוב דוהרים בניסיון להבין מי מהנחקרים שלהם משקר ומי הרוצח…