מצבו של לילנד פלמר הולך ומדרדר. האנק ג'נינגס, שהשתחרר מהכלא, חוזר לעסקי הסמים עם ליאו. מדלן פרגוסון מצטרפת לג'יימס, דונה ואודרי במאמציהם לתפוס את הרוצח. טרומן וקופר מגלים עובדות נוספות.

בפרק הסיום, באפי יוצאת לקרב יחד עם הפוטנציאליות, במהלך הקרב ספייק מקריב עצמו למען המטרה. במוחה של באפי עולה רעיון מהפכני חסר תקדים. האם הם יצליחו?

הציידות הפוטנציאליות עומדות בפני האתגר הקטלני ביותר שלהם, כשהאובר-ואמפס יוזמים התקפה; חבר ישן של באפי מופיע באופן בלתי צפוי.

אחרי שתיחקרו את אחד משליחי "הראשון", פיית' והקוטלות הפוטנציאליות מחפשות את מחסן הנשק התת קרקעי שלו; באפי מתעמתת עם כיילב ביקב; העניינים מתחממים בין ווילו וקנדי.

הפרק שהתחיל את התופעה התרבותית הגדולה של הניינטיז. החיים, האהבות, הצרות, השנאות וההתפייסויות של תושבי המיקוד המפורסם ביותר בעולם.