פיתוחו של נשק חדש ורב-עוצמה מעמיד את צוות האורוויל ואת איחוד הכוכבים כולו בדילמה פוליטית ומוסרית קשה, שיוצרת פילוג מסוכן.

צוות האורוויל מלווה משלחת של איחוד הכוכבים אל הכוכב קריל לקראת חתימה על הסכם שלום. אבל התפתחויות מטרידות מסכנות אותו.

ג'ו-ג'ו הוא חשוד מרכזי בחקירה החדשה של רוזווד והסוכנת ויה. הם מגלים צד חדש בחייו של המודיע שלהם שלא ידעו על קיומו, צד שעלול להכניס אותו לכלא לשארית חייו.

דיוויד וקית נאבקים לקבוע גבולות לבניהם החדשים. ברנדה ונייט מקבלים חדשות דו משמעיות. רות ממלאה את זמנה הפנוי בפעילויות.

רות מוצאת דרך להירגע בלי ג'ורג'. דיוויד וקית הולכים למפגש אימוץ ופוגשים את אנתוני בן השמונה.

ברנדה מפתיעה את נייט ביום הולדתו ה-40. דיוויד וקית "מציעים נישואין" למרי, אם פונדקאית.

מעמדו של דאג כ-"בחור המצחיק" מאויים כאשר העובד החדש קונה את ליבו של צוות העובדים בהצגות ובחיקויים. באותה עת, מציג העוזר החדש של קארי הספק עבודה גבוה מהמצופה.

קארי מתחילה להשקיע ללא לאות במשרתה החדשה – נשארת במשרד שעות נוספות ואף עובדת בבית במהלך סוף השבוע. דאג הזנוח מתקנא בקריירה של אישתו, ומחליט שגם לו מגיע קידום בעבודה.

אמה מנסה להחליט אם לספר להוק ולמשפחתה על החזיונות, ובינתיים מנסה לעזור לסינדרלה למצוא את אמה ואחותה החורגות, שהגיעו בספינת האוויר מארץ הסיפורים שלא סופרו.

קפטן קונורס, הבוס הקודם של הנרי ובתו טריש מגיעים למשרדי "בניחוש חוקר". קונורס, שסובל כעת מתסמינים מוקדמים של אלצהיימר, חושב שהוא פתר רצח, אך לא זוכר מי נרצח ומי הרוצח….

בנסון וסטייבלר חוקרים תקיפה מינית ורצח של ילדה ומבינים שכדי למצוא את החשוד הם יזדקקו לעזרתו של ד"ר קאפ ג'קסון (ג'רמי איירונז). בתפקיד אורח נוסף: אליזבת מיטשל ("אבודים").