קירקמן מפגר בסקרים ושוקל להפעיל לחץ על ה-FBI בחקירת הטרור הביולוגי. אמילי מתקשה לקבל את הבקשות האחרונות של אימה.

אוסיירה משתלטת על "דיסקברי" ומוצאת את מטה הפדרציה, אבל טוענת שפניה לשלום. מייקל נאבקת להחזיר את הספינה לשליטת הצוות.

הסדרה ממשיכה לעקוב אחר עו"ד מיטשל מקדיר היוצא מבידוד ומנסה לחזור עם משפחתו לחיים רגילים, לאחר סיומה של תכנית להגנת עדים בת 10 שנים.

בזמן שסם ואיילין מתמודדים עם האמת הקשה, דין וקסטיאל משתפים פעולה כדי להתגבר על צ'אק.

הכול מתפוצץ בפרק סיום העונה, בזמן שלג'ק נמאס מכל השקרים וסם, דין וקסטיאל נאלצים להילחם בקרב אגדי.

אחרי שמיכאל משתלט מחדש על דין וצבא המפלצות של הארכי מלאך תוקף את הגיבורים, סם מגבש תוכנית להגיע לדין, לעצור את מיכאל ולמנוע מקרי מוות נוספים.

בזמן שהם חוקרים מקרה שקשור לרוחו של רופא מטורף, סם ודין מקבלים עזרה ממקור בלתי צפוי – קוצרת הנשמות בילי.