שון וגאס יוצאים לעוד משימה תחת זהות בדויה, הפעם בבית חולים פסיכיאטרי. המטרה: להוכיח שמיליארדר שרצח את העוזרת שלו וזוכה מטעמי "אי שפיות" הוא למעשה שפוי כמוהם, או לפחות כמו…

בעקבות נפילת המלאכים, מתגבשים שני גופים המבקשים להדיח את מטטרון ולהשתלט מחדש על מלכות השמים: ברתולומאו וחסידיו, ומלאכי וחסידיו. מטטרון פונה למלאך גדריאל, השוכן בגופו של סם, ומשכנע אותו להצטרף…