הפגישה המיוחלת של האף-בי-איי עם עומר מתקיימת סוף-סוף. ויאט מספר לרות חדשות. חאבי מרגיש נבגד ונעשה תוקפני.

על מרטי מוטלת המשימה להוכיח שעומר לא היה אחראי לפיצוץ. ונדי מבקרת במוטל לייזי-או. ויאט ורות רוקמים תוכנית.

הסנטור מושיט יד לשלום – אבל אליה וקוץ בה. רות ומרטי מנסים לקנות מחדש את הסמים שדרלין מכרה. שרלוט מהרהרת בחיים אחרי התיכון.

הטענות של ונדי לגבי בן מכעיסות את רות. הבלש הפרטי מל מאתר את אביה של ונדי. הנסיעה של רות וקרי ל-"מיזורי בל" לא מתנהלת כמתוכנן.

מאיה ועומר נפגשים פנים אל פנים. ונדי מקיימת פגישה עסקית שנויה במחלוקת. רות פועלת מאחורי גבה של דרלין. ג'ונה מוצא מקום חדש להתמקם בו.

מאיה דוחה את תוכניתו של מרטי להפיל את עומר. רות פוזלת אל שוק ההרואין להיפסטרים. ונדי מנסה לגייס 150 מיליון דולר. השריף החדש מסבך את העניינים.

ונדי ומרטי נאלצים להתמודד עם הצעה בעייתית. רות יוצאת לדרך עצמאית, ג'ונה מתמרד, והאחיין של עומר מפגין נוכחות.

שארלוט יוצאת עם ג'ק שרוצה לקיים יחסי מין בשלישיה, אך היא אינה בטוחה. קארי מגלה שמיסטר ביג גרוש ומרגישה מאוימת מאשתו לשעבר. בינתיים, סמנתה יוצאת עם גבר נשוי, וכאשר אשתו…

הצוות חוקר את הופעתה של אישה שחזרה לאחר שבועות שבהם הייתה נעדרת. בינתיים, וולטר נהפך אובססיבי לגבי צמר גפן, פיטר עושה עסקה עם נינה שארפ והאמת לגבי אוליביה נחשפת.

חוקר ממשרד החקלאות נרצח, והולמס חושד שהוא נרצח משום שהוא גילה מהי הסיבה לעלייה החדה בהפרעת התמוטטות המושבה, שגרמה למותן של מאה מיליון דבורים. גרגסון מקבל הצעה לקידום ומבקש מווטסון…

עצמותיו של ילד שנעלם ב-1978 נמצאות בגן שעשועים. סטייבלר, שעדיין מתאושש מפצע ירייה, מתחבר עם מילי ויזקארונדו, טכנאית זירות פשע, על מנת לקבוע את זהות הילד.

חולת סרטן שנמצאת בביתה ללא רוח חיים לאחר שנאנסה, מובילה את הבלשים לעקוב אחר שני תלמידים בחטיבת הביניים כאשר כל אחד מהם מאשים את השני במעשה.