שארלוט יוצאת עם ג'ק שרוצה לקיים יחסי מין בשלישיה, אך היא אינה בטוחה. קארי מגלה שמיסטר ביג גרוש ומרגישה מאוימת מאשתו לשעבר. בינתיים, סמנתה יוצאת עם גבר נשוי, וכאשר אשתו…
הצוות חוקר את הופעתה של אישה שחזרה לאחר שבועות שבהם הייתה נעדרת. בינתיים, וולטר נהפך אובססיבי לגבי צמר גפן, פיטר עושה עסקה עם נינה שארפ והאמת לגבי אוליביה נחשפת.
חוקר ממשרד החקלאות נרצח, והולמס חושד שהוא נרצח משום שהוא גילה מהי הסיבה לעלייה החדה בהפרעת התמוטטות המושבה, שגרמה למותן של מאה מיליון דבורים. גרגסון מקבל הצעה לקידום ומבקש מווטסון…
עצמותיו של ילד שנעלם ב-1978 נמצאות בגן שעשועים. סטייבלר, שעדיין מתאושש מפצע ירייה, מתחבר עם מילי ויזקארונדו, טכנאית זירות פשע, על מנת לקבוע את זהות הילד.