צ'רלי, המעריץ החדש שנחשף, מוציא לפועל תכנית חדשה. בינתיים, ראיין מנסה לגרום לאמה, פול וג'ייקוב לבגוד האחד בשני, ואמה מקבלת החלטה שתשפיע על שאר חבריה.

אמה, פול וג'ייקוב מקבלים מידע שהאף-בי-איי מתחיל לסגור על המיקום שלהם, ומתחילים להתכונן למצור הבלתי נמנע. בינתיים, ג'ו קרול יוצר קשר עם אוליביה וורן, עורכת הדין שלו לשעבר, ומבקש ממנה…

נאקי מנהל שיחה טעונה עם מרגרט וגם עם איליי בעניין הרג בעלה של מרגרט, האנס שרודר, מה שמוביל לשינוי דרמטי בחייו האישיים. ג'ימי נפגש עם אביו הגוסס בפעם הראשונה מזה…

נאקי מבקש את עזרתה של מרגרט בתמיכה במועמד שלו לראשות העיר אצל ליגת הנשים המצביעות. מרגרט קצת מתלבטת. דויל מחליף צד ובא לספר לנאקי על התוכניות של רותסטין נגדו, מה…

נאקי נאלץ לשנות את הבריתות הפוליטיות שלו מפני שהמועמד הדמוקרטי לראשות העיר מסכן את מעמדו. ג'ימי חוזר לשיקגו ובעזרת אמו תופס את לוציאנו ושומע על המעורבות של רותסטין עם האחים…

נאקי מעלה זיכרונות כואבים מהילדות. ג'ימי כורת ברית עם ריצרד הארו, לשעבר צלף בצבא שהוא פוגש בבית החולים. לוציאנו מגיע עם מאיר לנסקי ומציע לאחים דאלסיו לשדוד את הקזינו של…

כשהאיש ששרד את הטבח ביער מתגלה, השריף מנסה להרוג אותו בבית החולים, אבל הסוכן ואן אולדן מציל אותו ומצליח לחלץ ממנו את שמו של ג'ימי כאחד היורים. ג'ב שרודר מוצאת,…

הצוות חוקר צילינדר מוזר שנמצא בפיצוץ קטלני באתר בנייה בניו יורק. הצילינדר היה במרכז הפיצוץ אבל לא נגרם לו כל נזק. אוליביה חושפת את הקשר בין כמה אירועים שונים ומטרידים.

בחורה צעירה מבקשת את עזרתה של בנסון במציאת אביה הביולוגי, שככל הנראה אנס את אמה. קאריסי ורולינס מתלבטים אם לחשוף את מערכת היחסים שלהם.

החוקרים עובדים על מקרה של חטיפת רכב עם תינוק שישב במושב האחורי. הבעיה היא שאין ראיות ואין עדים שמצביעים על מה שהתרחש. עוברות יותר מ-24 שעות מאז היעדרותו של התינוק…

לאחר שאישה מוגדרת כנעדרת, רמזים להיעלמותה נמצאים בעולם וירטואלי באינטרנט. בעולם בו שיחקה כזונה צעירה, לפני היעלמותה הספיקה להזהיר לגבי אחד מה קליינטים שלה במשחק.