טוד נשאב לתוך תנועת קאלט של תיאטרון איפרוביזציה קומי. וונדה סבורה שלדיאן השפעה רעה על בוג'ק כשהוא נדרש להתמודד עם משבר בקריירה שלו.

בוג'ק, קלסי, טוד, פרינסס קרולין ומיסטר פינטרבאטר הוגים יחד מזימה — לצלם בלי רשות קטע מכריע לסרט 'סקרטריאט'.

בוג'ק הוא אחד מהסלבריטאים הראשונים המתארחים בבכורת תוכנית האירוח המשעשעת של מיסטר פינטרבאטר — אבל המשחק לא מתנהל כצפוי.

דיאן פועלת שלא כמתוכנן במהלך הסיור לפרסום הספר של בוג'ק ומעמידה בסכנה את התוכנית החדשה של מיסטר פינטרבאטר. טוד נעשה מעורב בעניינים בינלאומיים.

פרינסס קרולין קופצת על ההזדמנות כשהסוכן של מיסטר פינטרבאטר הולך לעולמו. דעתו של בוג'ק משתבשת עליו לאחר שהגה בקול רם מילה מסוכנת.

פרינסס קרולין, בוג'ק, דיאן ומיסטר פינטרבאטר לומדים לקחים חשובים על אהבה בעקבות מסיבת הפתעה לרגל יום הולדת.

בוג'ק נמשך לאישה היחידה בעיר שאין לה מושג מי הוא (כי היא הייתה בתרדמת). טוד חונך פארק שעשועים.

לכיתתה של ליסה מצטרפת תלמידה חדשה ו-"צפונית" שמארגנת נשף. הומר מחליט להרוויח כסף על ידי מכירת שומן, ומכריח את בארט להצטרף לעסק. ליסה קודרו בתפקיד אורח.

השליטים המקוריים של כדור הארץ חוזרים ומעלים שאלות – וגם כמה חששות – לגבי מה שקרה כאן מאז שנעלמו. ריק נלחץ מהשינויים הצפויים בעקבות חזרתם ומחפש דרך לעצור אותם.