חלק א: סנ"צ גונסון הוצאה לחופשה מנהלית לאחר הירי בחדר היחידה והיחידה מפורקת. אך לאחר 4 חודשים, נקראת ג'ונסון לסייע לסי-איי-איי במקרה של רצח וריגול, בתמורה לחזרתה לעבודתה.
כשאל מגלה שקלי מתמודדת בתחרות היופי והפרס לזוכה הוא מאה אלף דולר, הוא מחליט ל-"סדר" את תוצאות תחרות היופי. בינתיים, באד וחבריו מחפשים נקמה, ומארסי מסיעה אותם לאתר חופשת האביב.
במהלך מסיבת האיחוד של מחזור התיכון שלהן, קלי וחברתה הטובה ביותר מתחרות על תשומת ליבו של החנון שקלי הציקה לו במהלך הלימודים, לאחר שאותו החנון הפך לעשיר.