גופת אדם נמצאת אחרי נפילה מסתורית מהשמיים. בות' ובונז מנסים לגלות מי האיש, ואילו הודג'ינס מפתח תיאוריות על חייזרים. כאשר זהות המת מתגלה, נפתחת פרשת רצח שקשורה לאסטרונאוטים.

הצוות חוקר את רציחתה של אישה שעמדה לחתום על מסמכי הגירושין, ועד מהרה העקבות מובילים אל בעלה. החקירה מסתבכת כשאחד מחברי הצוות מותקף ומאושפז.

חקירת מקרה בו נמצאה גופה מגולגלת בתוך שטיח על מדרכה בניו יורק, מובילה את קאסל ובקט אל סבך העולם הפוליטי האפל של ה-"תפוח הגדול".

לאחר שאדם חוטף שלוש נערות מתבגרות ונועל אותן במרתף, הוא אומר להן שרק שתיים מהן יחיו והן חייבות לבחור מי תמות. הצוות לוקח את התיק כשאמא של אחת הנערות נוסעת…