פרק אחרון לעונה. סטרקיאן ופאט נלחמים על מעמדם ומקבלים עזרה ממקור לא צפוי. האפ, נורה וזאק עומדים מול התקפה מאסיבית בעודם מנסים להימלט מניו-יורק.

האפ ניצב בפני דילמה קשה וצריך לבחור בין בטחונו של זאק, לבין אבטחתם של תושבי ניו-יורק, וגם מערכת יחסיו עם נורה מגיעה לפרשת דרכים. גאס ואנג'ל יוצאים לגייס ציידי שמש…

ג'סטין מסתבך עם ראש העיר. אפ ודוטץ' עובדים יחד נגד בעלי הברית של המאסטר, וסטרקיאן מחפש את בעליו האמיתיים של לומן.

אף מגן על זאק מפני פולש מפתיע ברד הוק. גאס מפציר בגופטס לבצע בחירה קשה. פט וסטרקיאן מוכנים לקנות את הלומן, אך הם מגלים שהם לא היחידים בשוק.

אברהם ופט משתמשים במידע של פיטצוויליאם כדי לתקוף את המאסטר, אבל שחקן חדש ומסתורי מופיע. אף חוזר לניו יורק נחוש לתפוס את האדם האחראי להרג חבריו.

אף משנה את הופעתו כדי שיוכל לעזוב את העיר, ונורה הופכת לצערה לאחראית על זאק. דאץ' ונורה מתדיינים עם ג'סטין על מנת להוציא את פט מהכלא.

גאס ו-ואן תוקפים את פאלמר, אפרים לא מצליח להתקרב לזאק, ואשת המועצה פרלדו מודיעה שהרובעים האחרים עומדים בתור למדיניות ההשמדה.

קלי מחפשת אחר זאק. פט ודאץ' מתקרבים במהלך משימה. אפרים ונורה מבצעים ניסויים על המטופלים החדשים.

ד"ר אפרים גודוות'ר ממשיך לחקור עם צוותו את התפשטות הוירוס שהופך את קורבנותיו לערפדים ("סטריגוי"). בפתח העונה, נעשה ניסיון להילחם ביצורים בנשק ביולוגי.