ג'ס מוצאת דרך מקורית לעזור לתלמיד שסובל מהצקות מחבריו לכיתה והופכת למטרה הבאה של הבריון הכיתתי. בינתיים, ג'ולי שולחת לניק במתנה קקטוס והוא תוהה לגבי משמעות העניין, וסיסי מתביישת בקשר…

ג'ס משכנעת את שמידט שיעזור לה למצוא סטוץ (ראיין קוונטון, דם אמיתי) לכבוד הולנטיין. בינתיים, ניק מתכנן לג'וליה ערב מיוחד לכבוד החג, אבל מבלה יותר זמן עם העוזרת שלה מאשר…

ג'ס מבקשת את עזרתה של ג'וליה, חברתו החדשה של ניק, ומתברר שזו לא מחבבת אותה במיוחד… בינתיים, וינסטון יוצא לדייט עם האקסית שלו ושמידט משגע את כולם בגלל מגבות רחצה…

לאחר שהתוכניות של שמידט מתנפצות, ג'ס מחליטה לארגן מסיבת הפתעה לכבוד יום הולדתו ה-29… בתוך אוטובוס. בינתיים, ניק חושש להכיר את החבר'ה לחברתו החדשה והמושלמת, ג'וליה, אך עם הזמן נחשף…

וויטני חוזר משרותו הצבאי ומקווה לחדש את מערכת היחסים שלו עם לאנה, אך התנהגותו מעוררת חשד אצל קלארק באשר למניעיו האמיתיים – מה שמוביל לחשיפת האמת המזעזעת. לקס חושד בחברתו…

קלארק מגלה את ראיית הרנטגן שלו ורואה שגופה של נערה בביה"ס מלא בקריפטונייט, מה שמאפשר לה לשנות את צורתה. היא מתחזה ללקס לות'ר ושודדת בנק, ואם לא די בכך, היא…

פיטר צופה בסרט בנות לראשונה בחייו ומגלה את קסמי הז'אנר. הוא מחליט לעשות בעצמו סרט בנות בשם "וגינות מפלדה". בינתיים, סטואי מתאהב באוליביה, סלבריטאית תינוקת מקומית.