טרה מחליטה להנות מחייה וסאם מוטרד ממפגש עם מכר מהעבר. סוקי מוצאת קשר בין הרציחות ומעמידה את חייה בסכנה כשהרוצח דולק בעקבותיה. ביל מסכן את עצמו במעשה הירואי ועד סוף…

ביל הופך את ג'סיקה לערפדית ומרחם עליה, אבל מתברר שהיא דווקא שמחה מאוד להפוך לערפדית ורוצה להשתולל ככל יכולתה. סוקי נזכרת בחזון שלה ומגלה שראתה בו בחורה בשם סינדי שנרצחה,…

סאם מגלה לסוקי שהוא משנה צורה, והיא מצידה כועסת עליו שלא סיפר לה קודם. ביל עומד למשפט, ולמזלו אריק תומך בגרסא שלו. טרה עוברת את טקס גירוש השדים וחושבת שהוא…

ביל מציל את סוקי מפני לונגשדו, וכאשר ביל וסוקי מגיעים לבית שלה הם מגלים שהרוצח המסתורי רצח את החתולה שלה. טרה הולכת למגרשת השדים שאומרת לה שיש בתוכה שד מפחיד…

אנדי ובאד מוצאים בבית השרוף 4 גופות וסוקי חוששת לחייו של ביל, משום שאינה יודעת אם שמע את ההודעות שלה. אמא של טרה נגמלת מהאלכוהול (האמנם?) ואנדי מנסה לברר מדוע…

סוקי מספרת לביל דברים אפלים מעברה – מה שדודה עשה לה כשהייתה ילדה, והוא מחליט לצאת לנקום. ערפדים שקנו בית בשולי העיר מגיעים לבר של סאם, אך הוא מנסה לגרש…

ג'ס מוצאת דרך מקורית לעזור לתלמיד שסובל מהצקות מחבריו לכיתה והופכת למטרה הבאה של הבריון הכיתתי. בינתיים, ג'ולי שולחת לניק במתנה קקטוס והוא תוהה לגבי משמעות העניין, וסיסי מתביישת בקשר…

ג'ס משכנעת את שמידט שיעזור לה למצוא סטוץ (ראיין קוונטון, דם אמיתי) לכבוד הולנטיין. בינתיים, ניק מתכנן לג'וליה ערב מיוחד לכבוד החג, אבל מבלה יותר זמן עם העוזרת שלה מאשר…

ג'ס מבקשת את עזרתה של ג'וליה, חברתו החדשה של ניק, ומתברר שזו לא מחבבת אותה במיוחד… בינתיים, וינסטון יוצא לדייט עם האקסית שלו ושמידט משגע את כולם בגלל מגבות רחצה…

לאחר שהתוכניות של שמידט מתנפצות, ג'ס מחליטה לארגן מסיבת הפתעה לכבוד יום הולדתו ה-29… בתוך אוטובוס. בינתיים, ניק חושש להכיר את החבר'ה לחברתו החדשה והמושלמת, ג'וליה, אך עם הזמן נחשף…

וויטני חוזר משרותו הצבאי ומקווה לחדש את מערכת היחסים שלו עם לאנה, אך התנהגותו מעוררת חשד אצל קלארק באשר למניעיו האמיתיים – מה שמוביל לחשיפת האמת המזעזעת. לקס חושד בחברתו…

קלארק מגלה את ראיית הרנטגן שלו ורואה שגופה של נערה בביה"ס מלא בקריפטונייט, מה שמאפשר לה לשנות את צורתה. היא מתחזה ללקס לות'ר ושודדת בנק, ואם לא די בכך, היא…

פיטר צופה בסרט בנות לראשונה בחייו ומגלה את קסמי הז'אנר. הוא מחליט לעשות בעצמו סרט בנות בשם "וגינות מפלדה". בינתיים, סטואי מתאהב באוליביה, סלבריטאית תינוקת מקומית.