פיליפ יוצא לסיור ממושך, ואילזבת מתמודדת עם גילוי מטריד. מצרים מלאימה את תעלת סואץ, וראש הממשלה אידן מבקש להשיב מלחמה.

עם התגברות המתח בינה לבין פיליפ, אליזבת מבלה עם חברה הוותיק פורצ'י. צ'רצ'יל מתייצב לציור הדיוקן שלו לכבוד יום הולדתו ה-80.

אליזבת ופיליפ יוצאים לסיור עולמי מתיש. מרגרט נוטלת על עצמה חלק מתפקידיה הרשמיים של אחותה ומנסה להעלות קצת את המורל.

מרגרט ופיטר מבקשים פונים לאליזבת בבקשה מיוחדת. נוכח השערורייה המלכותית העומדת לפרוץ בעיתונות, המלכה-האם מתערבת בעניינים.

אליזבת ופיליפ מייצגים את המלך ג'ורג' החולה ויוצאים במקומו למסע במדינות חבר העמים הבריטי בארבע יבשות. מנהיגי המפלגה מנסים לחתור תחת מעמדו של צ'רצ'יל.

סביני וסולומונס מחסלים את בסיס הכוח של תומס. מאזן הכוחות עם קמפבל משתנה לאחר שהוא אוסר את אחיינו ומאיים עליו. תומס מחדש את הקשר הרומנטי עם גרייס.

תומס ואנשיו מצטרפים לסולומונס. סביני שולח לו מסר והורג אחד מאנשיו בכלא. תומס מחליט להיכנס למרוצי הסוסים בדרבי כדי להשתלט שם על עסקי ההימורים.