הפקד מתקשה לשלוט ברגשותיו כלפי ג'ולייט והולך לבקש עזרה בחנות התבלינים; ניק והאנק חוקרים מקרה רצח של תיכוניסט; אדלינד נפגשת עם אחיו של הפקד ומספרת לו על הקשר שיש לו…
במהלך חיפוש אחר תושב אלכסנדריה הנעדר, ריק וחבורתו נתקלים בקבוצה מסתורית, שתושביה אינם דומים לשום דבר שהם מכירים. בינתיים, בממלכה, ריצ'רד מנסה לשכנע את דריל שיצטרף אליו לפעולה שתזיז את…
ריק וחבורתו מנסה לשכנע את גרגורי שיקצה אנשים למאבק שלהם במושיעים. ישו מחליט להציג אותם בפני המלך יחזקאל. כשריק והחבורה חוזרים לביתם, הם מגלים שאחד מהם נעלם ויוצאים לחפשו.