חברי הצוות מגלים שאלבי וקוסטה שרדו בפיצוץ ויוצאים אחריהם למרדף במנהרה סודית. פלוטורה מעמידה פנים שהיא מסייעת למשטרה.

רג'י נעצר ומגלה את זהותו האמיתית של אליוט, ומתלבט קשות אם לשתף פעולה. במשרד התובע המחוזי מתלבטים אם להעזר בו או באדמונד רוס. קוסטה שולח את אליוט לחסל את רג'י,…

טדי גרסיה, המתמודד לתפקיד מושל ניו יורק, יוצא נגד ג'ון קוסטה. אליוט נבהל כשמופיע לפתע בחור שטוען שהוא בנו של אדי וגנר.

אליוט מגלה שפלוטורה אחראית על הבנות, ומשכנע אותה לתת לו לאבטח מסיבה שהיא עורכת במסווה של מכירה פומבית לצדקה. הכדורים של אמא של אליוט נעלמים והיא בטוחה שאיליי גונב אותם.

אליוט מסתבך עם חתנו לעתיד של קוסטה, ומזומן לפגישה אצל קוסטה. רג'י בטוח שהוא יחסל אותו ואומר לו לברוח. מלאכי מתחיל לשתף פעולה ויוזם מהלך שיאפשר לצוות לחדור לכל ארגוני…

אלבי מבקש מאליוט להעלים גופה בלי לספר לאיש. גילוי זהות הנרצח מוביל את הצוות לתגלית מאוד מפתיעה. ג'ט יוצאת לתחרות האקרים כדי לזהות את מי שיצר את אפליקציית ההודעות המוצפנות…

אליוט מסתנן למאפיה האלבנית ונעצר בפשיטת סמים. כשהעניינים מסתבכים, הוא מנסה לברר בעזרת הצוות מי עמד מאחורי הפשיטה. בל נאלץ לשתף פעולה עם יריב ותיק.

בפרק סיום העונה השנייה, אנני, ריי ופרנק מחליטים לברוח מהמדינה בעקבות השתלשלות האירועים האחרונה, אך לפני עליהם לסגור כמה עניינים.

בעקבות אירועי המסיבה, וודרו, ולקורו, ובזרידס יורדים למחתרת ומגלים שנותרו לבדם. פרנק מפנים את מצבו האמיתי.

לאחר קרב היריות, ודרו, ולקורו, ובזרידס מנסים לשקם את עצמם, כל אחד בתפקידו. ג'ורדן מתוסכלת מחזרתו של פרנק לחיי הפשע.

הנתיחה שלאחר המוות של בן קספר חושפת את הפרטים המזוויעים של נסיבות מותו, וריי ואנני תוהים אם יש לזה קשר לחיבתו לפרוצות. בינתיים, פרנק מנסה לברר להיכן נעלם כל הונו.

לארי גורם לחברה החדשה של לואיס להיפרד ממנו. לארי מנסה לשכנע את החברה שלו שתלך לרופאה שעליה שמע כי הוא חושב שהיא תשכנע אותה לעזוב אותו.

לורל מפענחת מי באמת הרג את וס. כשסיימון מתעורר מהתרדמת וזיכרונו שב אליו, קיטינג וחבורתה צריכים למצוא דרך להשתיק אותו.

התביעה הייצוגית נדחית על ידי ביהמ"ש העליון של פנסילבניה. בעקבות החקירה על מעורבות אייזק רואה במות בתו, אייזק חוזר לסורו ומטיח האשמות קשות באנאליס.

לורל מקבלת עזרה מדמות חשובה בעברה בדיון המשמורת מול אביה. בינתיים צריכה אנאליס להתגבר על מכשול שקשור לאחד מלקוחותיה בתביעה הייצוגית.

מר מונק הולך ללונה פארק. מונק, הסובל מפחד גבהים, חוקר את מותו של בלש משטרה שנרצח על גלגל ענק בלונה פארק.

גריסום וצוותו חוקרים את היעלמותה של אמא צעירה, ששבה הביתה מיציאה עם חברה, כאשר מכוניתה הנטושה נמצאה בקצה של כביש ראשי. קתרין וצוותה חוקרים את המוות של צייד וטרפו, דוב…

רצח של אישה שהתחזתה לחיילת שנהרגה באפגניסטן מוביל את גיבס למקלט אפגני לנשים שנוהל בעבר על ידי מייק פרנקס.

אימה של אישה חטופה עובדת עם הינ"ה כדי לתפוס רוצח סדרתי שחוטף, רוצח וחונט את קורבנותיו. הצוות מקבל עזרה ממדיום, שרוסי מאמין שהוא רמאי. מתחקור של חשודים ועדים, הוץ' מסיק…