בעת חקירת רצח משפחה שלמה, מוצאים חברי הצוות את עצמם סבוכים שוב בתיק של האף-בי-איי. בנוסף, דעתם מוסחת על ידי צ'יף פרובנזה הזעוף במיוחד.

הפעם מגיעה לבית הלוויות גופתו של חבר בכנופיית רחוב, והחקירה בעניין השרפה בבית השכן נמשכת כאשר המשטרה חושדת הן בנייט והן בקלייר.

חוליית גנבי אמנות אכזריים יוצאת למסע רציחות אכזרי בחיפוש אחר פסלים עתיקים ששווים עשרות מיליוני דולרים. לירוי פונה לעזרת הונדו בעניין שקשור לסיינט, ויש לו בקשה מפתיעה.

גבר שאשתו ובנו מתו מאותה מחלה גנטית נדירה מחליט לנקום בכל מי שלדעתו הוביל למות בנו. הצוות מנסה לאתר את מטרותיו וחושף סחר איברים בשוק השחור. הונדו מגלה שריימונט האריס…

בלדרית סמים מהונדורס נמלטת לארה"ב, אבל עדיין בסכנה מחברי הכנופיה שלה. מרקוס פונה ללוקה לעזרה. הונדו מגלה שלנישל יש סוד גדול.

גופת גבר מתגלה בשירותים של מטוס פרטי. הצוות מתמקד במטוס, בראיות וברמזים שהוא מספק. ג'סי קרדוזה ווולטר משתלבים בעבודה.

מיטשל יוצא עם אביו לצפות במטר מטאורים כהרגלם, אך מיטשל מתאכזב לראות שגם מאני מצטרף. גלוריה וקמרון יוצאים לבלות ביחד במסעדה, אך קמרון לחוץ עקב הערה מעליבה שהעיר בטעות. פיל…

כשהחשודים המובילים בתיק הרוצחים הסדרתיים נרצחים, גריסום, ניק ווריק חושדים שזו עבודה פנימית. בראס וגריסום חלוקים ביניהם ונכנסים למחלוקת כשגריסום מציע שמישהו מאכיפת החוק הוא רוצח סדרתי הלוקח את החוק…

כאשר קצין בצי נמצא מת עם תחפושת יוצאת דופן מתחת למדיו, טוני נאלץ לעבוד עם ארוסתו לשעבר כדי לאתר את הרוצח.