האודישנים לתפקיד השחקן החדש נערכים ולליז והורנבגר יש מועמד מועדף. המבחנים לא נערכים כמצופה וכל העניין תופח למימדים מפלצתיים.

ג'ק מגיע למסקנה שהתוכנית אליטיסטית מידי, ומבקש מג'נה וטרייסי לנסות ליצור קשר עם פשוטי העם. בנוסף, הוא שולח את ליז לחפש שחקן חדש שיצטרף לקאסט ויפנה אל שכבות הביניים.

טרייסי מאשים את ליז שהיא מתנהגת אליו כמו קוף, וליז משיבה שהוא אחראי לזה, ולכן טרייסי מחליט להיות מקצועי בדרכו שלו. בינתיים, קולין מגיעה העירה וג'ק מגלה שלאמו יש גבר…

החברה נקלעת לקשיים וג'ק מבשר לליז שיגיע למחלקה שלה יועץ. ניסיונותיה להרשימו נכשלים, והוא דורש ממנה לקצץ 25 אחוז מתקציב התוכנית. ג'ק נאלץ לפטר את ג'ונתן, וקנת מתבקש למלא את…

ג'נה קורסת מעומס עבודה וגורמת לטרייסי לקלל בשידור חי, שלא נרתע גם כשהוא נקנס. בינתיים ליז נקראת למלא את חובתה כמושבעת ומנסה להתחמק וג'ק מנסה למצוא שם קליט אך לא…

קנת מגלה שלטרייסי מעולם לא הייתה מסיבת יום הולדת, ומבקש מג'נה לחגוג במסיבה שלה גם את יום הולדתו של טרייסי. ליז פוגשת בחנות הדונטס צעירה בהיריון ששוקלת אימוץ וזוממת להשיג…

כשפגרת הקיץ מתקרבת, ליז מתמודדת עם קשיים במערכת היחסים שלה, בעודה מתעקשת שקנת' יעזור לה באיתורו של טרייסי. בינתיים, אירוסיו הדחופים של ג'ק גורמים לבואה של אמו, קולין, לניו-יורק.

אח של ג'ק מגיע לביקור אחרי המון שנים. במקביל, ליז צריכה לפטר 10 אחוזים מצוות התכנית, ומשתמשת בזה על מנת להיפטר מהחברה של הבחור בו היא מעוניינת.

ג'ק רואה בסיומו של חוזו של ג'וש הזדמנות נהדרת בקיצוצים בתקציב, ומאלץ את ליז לסטות מדרכה. בינתיים, קנת' מרוויח מקום של כבוד בפמלייתו של טרייסי, וג'נה מסתבכת כשדבריה יוצאים מהקשרם.

ליז זועמת כשלאץ קורא לה בכינוי גנאי, אך מזדעזעת כשהיא מבינה שהוא צודק. בינתיים, ג'ק לוקח את טרייסי לאירוע צדקה כדי להתקרב ליו"ר, אולם תכניתו משתבשת.

ליז מכריחה את הצוות להישאר לעבוד כל הלילה על התוכנית בחג האהבה, ומקבלת זר פרחים משולח אנונימי. פרנק מתקשה להסתיר את סלידתו מג'נה וג'ק חוגג את גירושיו.

ג'ק מזמין את ליז לאירוע חברתי והיא חושדת שמדובר בפגישה רומנטית, וג'נה מתגנבת למסיבה בניסיון למצוא לעצמה בן אצולה. טרייסי נותן לפיט עצות בנושא זוגיות.

ליז וג'נה ממשיכות במשחק הדייטים שלהם כשהם פוגשות שני עובדי צוות בחדשות אנ-בי-סי: חנון מתחכם וחתיך הורס, אך ליז, באופן מוזר לטענתה, נמשכת דווקא לבחור המושך. בינתיים, קנת' וג'ק מחליפים…

ג'נה מצפה בקוצר-רוח לפרימיירת הסרט העצמאי שבו היא מככבת "המושבעת הכפרית", אך שם הסרט מרתיע את צוות הכותבים. בינתיים, טרייסי ממציא מוצר כדי לכסות את חובותיו.

ליז למון עולה לפגישה עם בכיר הרשת החדש, ג'ק דונגהי, שמורה עליה לצרף את כוכב הקולנוע טרייסי ג'ורדן כדי למשוך קהל גברי צעיר לתכנית 'מופע הבנות'.

ג'נה וליז יוצאות לבלות אחרי שליז נפרדת מדניס. לג'ק יש בעיות בזוגיות עם חברתו החדשה והוא מקבל עצה מכיוון לא צפוי. טרייסי וטופר נקלעים לעימות בנושא דעות קדומות על אפרו-אמריקאים.

ליז חוזרת לדניס, בן זוגה לשעבר ומתעקשת שחיים נוחים וצפויים הם מה שהיא צריכה. ג'ק רוצה לשנות את תפיסת החיים שלה ולהיות עבורה מורה רוחני. ג'נה עוברת סדרת טיפולים לעור…

ג'ק מנסה לשלב פרסום מוצרים בתכנית אך הצוות לא מרוצה מהרעיון. ליז חושדת שטרייסי לא יודע לקרוא כי הוא תמיד מאלתר ומסרב לקרוא מהתסריט. פרנק וטופר משכנעים את ג'נה ששחקן…

ג'ק מעודד את ליז לצאת לפגישה עיוורת מפתיעה וצוות הכותבים נפגש לערב פוקר עם ג'ק שמשכנע אותם להמר על יותר ממה שהם תכננו. יריב מפתיע מאיים על מעמדו של ג'ק.

הכותבים של מופע הבנות מתקשים לקבל את טרייסי ג'ורדן לתכנית וליז וטרייסי מחליטים לארח את כולם על היאכטה של טרייסי בנסיון לגבש את הצוות.

ליז למון היא הכותבת הראשית בתכנית המשודרת בשידור חי היישר ממנהטן. אולם דברים הופכים מסובכים כאשר הבוס החדש שלה מתעקש שכוכב קולנוע פרוע ולא צפוי יצטרף לתכניתה.