צ'אק מגלה שכמה סוחרי נשק רוסיים נפגשים בחשאי בלוס אנג'לס. אישה רוסייה מסוימת מושכת את תשומת לבו, והוא חווה הבזק בנוגע אליה ומגלה שהיא חברתו לשעבר של קייסי. האם קייסי…
גופת בנו של שגריר ונצואלה נמצאה תלויה על עץ בקמפוס בית ספר פרטי, מקרה התאבדות פשוט הופך במהרה לרשת של שקרים, סקס ושערורייה בקרב אנשי בית הספר והתלמידים.
