הגולשים מוצאים את עצמם נתקלים באותם האנשים בכול עולם חדש, ואחת מהם היא אהובתו לשעבר של קווין, דלין. אחרי מפגשים בעולמות בהם הספרדים שולטים באמריקה ודלין היא אישה מוכה, הגולשים…

חיפוש כדור הארץ יוצר מתח על סיפון ה"דמטריוס" עבור קארה ואנשי הצוות שלה.

מדען לשעבר מ-"מאסיב דיינמיק" מעורב בפרשה מטרידה. וולטר פוגש את נינה שארפ.

סרט וידאו של "ניתוח שלאחר המוות של חייזר" ורצח של דיפלומט יפני מביאים את מולדר לחפש אחרי יצור משונה ברכבת.

הגיבורים משתחררים, מגלים שאיבדו את כוחותיהם, ונזכרים שקלואי ביצעה בהם ניסויים. אוליבר מקבל אורחת שמתעקשת שהדברים הם לא באמת כפי שהם נראים…

ככל שהאפילה מתפשטת האזרחים מפגינים נגד הגיבורים ויש להם קורבן ראשון. בינתיים הממשלה פועלת נגד אוהדי המשמר, וגרנט חייב לקבל החלטה הרת גורל. קלארק דואג לעתיד יחסיו עם לויס.

ארתור קארי מתחיל להרוס אסדות נפט, בעזרתה של יפיפייה צעירה. קלארק וצוותו מנסים לעצור את ארתור לפני שהוא יפגע במוניטין הציבורי של המשמר.

דין זועם על היעלמותו של סם לאחר שעקב על מספר רמזים הזהים לציד שסם חקר כשהיה ילד. השד מתגלה כאיימי, שהורג בריונים עלובים, ואוכל את מוחותיהם לארוחה- אותו שד שסם…

קסטיאל ממשיך להיאבק בנטל שבא עם כוחותיו החדשים. הקיר שנשבר בראשו של סם גורם לו לחוות הזיות, והוא אינו בטוח מה אמיתי ומה לא. בובי מודאג מכך שדין מתחיל לקרוס…