הגולשים מגיעים לעולם שבו הציוויליזציה נפלה חלל לבקטריות שיוצרות זומבים אוכלי בשר. זמן קצר אחרי הגעתם, קווין ננשך, ומתחיל להפוך לזומבי גם כן.

אידי בריט מתה בתאונה. חברותיה נזכרות איך השפיעה על חייהן בשעה שהן נוסעות אל בנה טראוורס כדי לבשר לו על מותה.

ההתגשמויות מתכננות להעביר את העולם לחזון האוטופי שלהם. זנקו יודע שברודי נחוש בדעתו לעצור בעדם. הוא חוטף אותו וכופה עליו לשתף פעולה, ומורה לו להטיל כישוף פרנויה על המכושפות.

פייפר מתכננת להחליף כוחות עם פיבי כדי שתוכל לראות את החיזיון על עולם אוטופי, אך זנקו משבש את התכניות וגורם לכוחות שלהן לעבור לשכנים. פייג' מחליטה לקחת את ברודי למסע…

עאבד מואשם בהסגת גבול ונאלץ ללכת לייעוץ פסיכיאטרי, והחבורה מצטרפת אליו.

חבורת אופנוענים אכזריים מקבלים רשות לחסל אחד משלהם כאשר הם מגלים שהבחור הוא סוכן סמוי. החקירה חושפת שלאלמנת הקורבן היה פעם רומן עם בראס, אך בראס מסרב לסגת מן החקירה.

באמצע הפגנת המחאה "לכבוש את וול סטריט" מתרחש פיצוץ שמותיר אחריו חמישה הרוגים. קאסל ובקט חייבים לשחזר את 47 השניות האחרונות לפני הפיצוץ, כדי לגלות מי שתל את מטען החבלה.

ספיישל פילם נואר. ב-1947, בלש קשוח יוצא למשימה, למצוא אישה יפהפייה שעונדת ענק יהלומים מבוקש. קאסל ובקט צוללים אל תוך הסיפור, נחושים לשים לו סוף. האם בשנות ה-40 קאסל יאזור…