בתקווה לנשיקה ראשונה, טדי מזמינה את ספנסר לנשף בביה"ס. אמט הקנאי מזמין את ספנסר לתחרות ריקודים. בוב ואיימי נרגשים לקראת יום הורים בבית הספר, אך מגלים שגייב שיקר למורה שלו.

לסוקי, מלצרית בעיירה בלואיזיאנה, יש את היכולת לשמוע את המחשבות של הסובבים אותה. יום אחד נכנס לבר ערפד נאה ומסתורי ומכיוון שהוא מת היא אינה יכולה לשמוע את מחשבותיו…

כשמקס וקרולין מגלות שהולכים להרוס את כל העסקים ברחוב לטובת קולנוע איימקס הן יוצאות למאבק להצלת חנות הקאפקייקס ושאר העסקים בשכונה.

ברנדה וצוותה חוקרים את מותה של מושבעת במשפט של מאפיונר. בינתיים, מגיעה אמה של ברנדה לביקור, וברנדה המבועתת עושה הכול כדי להסתיר את העובדה שהיא ופריץ עוברים לגור יחד.

זאנדר מנסה לנצל את יום האהבה כדי לקדם את הקשר שלו עם קורדליה, אבל היא נפרדת ממנו. כשהוא מטיל עליה כישוף אהבה, הכל משתבש לחלוטין והוא הופך לנחשק בעיניי כולן;…

ג'ק נזכר בוייטנאם ובכל האירועים שהובילו אותו להחלטה ששינתה את חייו לנצח כאשר בחר להתגייס.

גדעון יוצר פורטל שמכניס את כריס ואת ליאו לעולם מקביל בו הרוע שורר,. פיבי ופייג' נוסעות אל היקום המקביל כדי להצילם. בינתיים, פייפר יולדת כריס התינוק.

בלש פרטי מפורסם מתערב בפרשה עליה עובד גיבס, בה נחשפה גופתו של קצין בחיל הים שנעדר במשך שנתיים, ושמשפחתו מציעה פרס למי שיספק תשובות לגבי מותו.

הצוות נקרא לחקור אחרי שהגופות של אנשים נעדרים מתגלות באזור מרוחק בשממה באיידהו. התגלית האיומה מובילה גם את הצוות לקבוע שהחשודים צדים בני אדם בשביל הספורט.