בעוד הם מנסים לקבל את תמיכתו של מפקד המשטרה, לסלי ובן נתקלים באופן מביך באהוב עבר של לסלי. בינתיים, אנדי ושאר עובדי המשרד עובדים על שיר נושא לקמפיין של לסלי.

לסלי מעצבת את פסטיבל ארץ הפלאות החורפית של פוני, אבל נאלצת להסתתר מהתקשורת כשפגישה עם חבר מועצה מבויש מציבה אותה במרכז שערוריית מין. בינתיים, רון מציע לחפות על לסלי לאורך…

לסלי מגייסת את עזרתם של דייב ושל אנדי כדי לתפוס נער שעסוק בהשחתה. בינתיים, אן מתקשה לגרום לאנשים ליהנות במסיבת ליל כל הקדושים שלה, ומקבלת עזרה ממקור בלתי צפוי.

לסלי לחוצה לקראת הדייט הראשון שלה עם דייב, ולכן, אן יוצאת איתה לדייט תרגול כדי לעזור לה להתכונן. בינתיים, אחרי שחבר מועצה מקומי מסתבך בשערוריית מין, טום, רון, אפריל ומארק…

לסלי מתרגשת לקראת בחירתה של מיס פוני החדשה, אך עליה להילחם בשאר השופטים, שתופסים אחרת לגמרי את "האישה האידאלית". בדייט עם מארק, אן מגלה שאנדי גר בבור.

בעודם מגננים בגינה הקהילתית החדשה, לסלי וטום מגלים שמישהו שתל מריחואנה בין הירקות. במאמץ לתפוס את האחראיים על המעשה, הם עורכים מארב לילי. ברשותה של לסלי, אן מחליטה לצאת לדייט…

אחרי ששחררו את מייבל מהבועה, דיפר, וונדי וסוס חוזרים עם מייבל לבקתת המסתורין, ומוצאים בה את סטאן וכמה תושבים שהצליחו להימלט מהעטלפים של ביל. יחד הם מגבשים תוכנית כדי לחלץ…

ביל הצליח לעבור דרך הסדק הבין ממדי לגרוויטי פולס, והכריז על שלטונו המוחלט ביקום. דיפר מחפש את מייבל ואת סטאן, אבל הוא לא לבד. חבריו של ביל משלל הממדים מביאים…