שתי נערות טוענות שתקפה אותן מפלצת. מאלדר וסקאלי מגיעים לבדוק את המקרה ומגלים כי החקירה שלהם עלולה להוביל חזרה אל הבן האבוד שלהם, ויליאם.

באק נעדר, וחברי הצוות, החוששים שהוא עומד להתאבד, יוצאים למרוץ מטורף כדי למצוא אותו לפני שיהיה מאוחר מדי. במקביל הם רודפים אחרי נרקומן שביצע פשע מזוויע שמטלטל את כל חברי…

באמצע מבצע משותף של הימ"מ ומחלק הכנופיות במלון שבו מתקיימת פגישת פסגה של ראשי כנופיות יריבות, מתחיל במלון משבר בני ערובה שלא קשור למבצע ומשבש הכל, אז הצוות מנסה לפתור…

החברה של דיקון מאבטחת קרב אגרוף, ואשתו ההרה של אחד המתאגרפים נחטפת כדי לאלץ אותו להפסיד בקרב. טאן רב עם אמא שלו בגלל בוני. דריל מיואש מהמצב עם בנו.

לוקה משוכנע שזיהה רוצח סדרתי שחמק מידי הצוות לפני שנתיים, והונדו מחליט לחקור את העניין. מישהו מניח על שולחנה של ג'ס מכתב מאיים, וברור שהוא שוטר. באק נעלם, וזה מלחיץ…

טרוריסט מקומי נהרג בפיצוץ והצוות חייב לאתר את שותפו לפני שיבצע פיגוע.

בעקבות טעות מבצעית של מפקדו, הונדו ממונה למפקד צוות הימ"מ בלוס אנג'לס, ומתמודד עם ההשלכות של הטעות שעשה מפקדו.

הצוות נשלח לניז'ר כדי למנוע השתלטות רוסית על אינטרסים אמריקאים. ג'ייסון מתקשה להתקדם ביחסים שלו עם נטלי.

צוות בראבו נשלח לאבטח שיירה של כוחות סיוע לאחר התפרצות של מגפת אבולה בליבריה, אבל קליי חושד שמסתירים מהם מידע. בינתיים, ג'ייסון מתקשה להשלים עם הטיפול הפסיכולוגי שנכפה עליו לאחר…

הצוות חוקר מי מנסה להרוג זוג צעיר שהשתחרר מהכלא ונחשב ל-"חביב התקשורת". קאלי צריכה לעבוד עם חברה לשעבר שעוזר בחקירה.

קתרין, וריק, וניק מגלים גופות של שתי נשים באתר בנייה כשהן קבורות תחת זפת. משמרת האמצע נחשפים לעולם של כלות "הזמנת-דואר" זרות. שרה וקתרין מקיימות ויכוח בו שרה מושהית על…

הצוות חוקר את מותו של קצין בכיר בצי שגופתו נמצאה באתר בנייה.

כשעברה של סקיילר שב אל חייה, וולט מטשטש את עקבותיו. ג'סי ממשיך להתמודד עם תחושת האשמה שלו.

וולטר מנסה לרקום עסקה עם דקלן. האנק, שהתבקש לעזוב את מייק, מתמקד בעורך הדין שמשלם לאנשיו של מייק.

וולט, מייק וג'סי מתמודדים עם ההשלכות של שוד המתילאמין. מייק וג'סי רוצים לעזוב, אבל וולט נחוש להמשיך לבנות את אימפריית הסמים שלו.

הצוות מגיע לבוסטון כאשר רוצח סדרתי מאחד התיקים הראשונים של הוצ'נר, תיק שעסק באחד מהרוצחים הידועים לשמצה ביותר בהיסטוריה של ניו-אינגלנד, חוזר לאחר עשר שנים.

סראק מנצל הזדמנות כדי להשתלט על דלוס. הייל מסייעת לדולורס לתמרן את סראק. מייב פועלת להצלת בתה.

חברי הצוות מתמודדים עם הקרע ביניהם ומגלים שהבונקר שלהם נחשף. ראש ארגון פשע מבקש את עזרתו של החץ הירוק מול אויב משותף.