למיילי נמאס מהשמירה ההדוקה של רוקסי ובהופעה מול הנשיא היא ממליצה לרוקסי לעבור לעבוד בשביל הנשיא. רוקסי נעלבת ועוברת לעבוד אצל הנשיא אך מיילי מתחרטת ומנסה להחזירה.
כשהבחירות מתקרבות וכך גם מועד החורבן של ניו-יורק, ניית'ן מחליט להיפגש עם לינדרמן. הירו מנסה לגנוב את החרב ופונה לנתיב חדש. סורש וסיילר מתקדמים, אך במחיר כבד. די-אל מתחיל לחשוד…
ד"ר מייסי מציל קורבן של תאונת פגע וברח שמאוחר יותר מת בנסיבות מעוררות חשד בחדר המיון. כשהוא עומד בפני העמדה לדין באשמת גרימת מוות ברשלנות הוא חייב לגלות את האמת….
