סוקי מוצאת את עצמה עורכת מסיבה של הזרם המרכזי למורת רוחה. בינתיים, אריק ופאם עושים את דרכם לדאלאס, אנדי מקבל החלטה גורלית, ג'סיקה וג'יימס מגיעים לצומת דרכים ביחסיהם, ואילו ביל…

סוקי הוגה תכנית להפלת הערפדים החולים, למרות שוינס והחבורה החמושה שלו מהווים איום שווה במידתו. בינתיים, פאם מנסה להחדיר מוטיבציה באריק על מנת לשכנע אותו לחזור ללואיזיאנה.

מגנום נקרא לאתר חוטפים של נערה שנחטפה והצליחה להימלט מחוטפיה, ולשם כך הוא נעזר בניסיון שלו בשבי הטליבאן.

מכל גז עצבים שנועד להשמדה מוצע למכירה בשוק השחור, וארגון טרור אינדונזי עומד להשתמש בו לפיגוע, אז הצוות נשלח להשיג אותו. בוזר עובר מבחן חקירה, ונאלץ להתמודד עם הדבר הנורא…

לוקה מנסה לקבל את תפקיד ראש מחלקת דיני גירושים במשרד. מאיה נאלצת להתמודד עם עורך דין שערורייתי במשפט משותף.

הסוכן קולסון והצוות מגיעים לאסיה כדי להציל צעיר סיני עם כוח בלתי רגיל. ילדה מסתורית בשמלה פרחונית עשויה לעזור להם. יחסיה של סקיי עם שאר הסוכנים עלולים להתערער עקב סוד…

המתח בין בני האדם לחייזרים מגיע לשיא חדש, וסופרגירל נאלצת לנקוט עמדה כדי לשמור על השקט. משימה קשה מעמידה למבחן את האמונות של אלכס.

מנצ'סטר בלאק חוזר לפעול לצד צוות חדש של שותפים – ה"אליטה". ניה מתמסרת לאימונים.

חבר לשעבר ביאקוזה נרצח ודירתו מוצתת, וחקירת הרצח מובילה לחשש לחדירה לאבטחת מערכת בקרת הטילים הגרעיניים של ארה"ב. האנה, בתו של הפקד, מספרת לו שהיא אלכוהוליסטית, והוא נחרד מכך שהוא…

בלש שסייע במעצרו של סוחר סמים מלזי נחטף זמן קצר לאחר שקיבל פרס על העבודה הסמויה שלו במלזיה ודני יוצא לחפש אותו. הנרי נוסע יחד עם ג'יימי ומתגלעים ביניהם חילוקי…