ראש העיר מגביר את הלחץ במו"מ עם משפחת סאליבן וריי נאלץ לסיים את העסקה. ברידג'ט וסמיטי נקראים לסייע בטיפול בשערורייה שנוגעת לג'ונתן ווקר הנסון. מיקי לא מוצא את עצמו במקום…

מולי סאליבן מנסה לפנות ללב של ריי ומעלה זיכרון מעברם המשותף. קלודט באה לניו יורק ומגלה שדריל על הכוונת של הבלשית פרי. באנצ'י מנסה לבקש העלאה במשכורת לאחר מעשה הגבורה…

ריי מחפש דרך חדשה להוריד ממנו את הבלשית פרי ותוך כדי כך מנסה להתמודד עם האובדן. באנצ'י מפגין אומץ, ברידג'ט נחלצת לעזרת אביה.

ריי ממשיך בטיפול הנפשי אצל המטפל שלו ונאבק למצוא איזון בין טיפול בלקוחותיו לטיפול בעצמו. במקביל הוא גם מתמודד עם ראש העיר המושחת פראטי.

אקס מזעיק את ונדי לפגישת חירום שנמשכת אל תוך הלילה. לארה יוצאת עם לו למסע משלה. צ'אק ממשיך לנסות למשוך בחוטים מאחורי הקלעים.

דוני עובר משבר שבעקבותיו הוא נעלם כדי לארגן את מחשבותיו. לארה ובני משפחתה מתחילים לסבול מההשלכות שנובעות מפרסומו של אקס.

אקס מגלה שיש מלשן בחברה שלו ויוצא למתקפה כדי לגלות מי זה. המתחים בין צ'אק לוונדי מחריפים על רקע עבודתה ב-"אקס קפיטל", ולארה ממשיכה להגן על סודותיו של צ'אק.

אקס מאבד את שלוותו לאחר שהוא שומע שחבר שלו הסיע את ילדיו כשהוא היה שיכור. לארה חוששת שהבנים שלה ושל אקס לא מספיק מחוספסים.

אקסלרוד ממשיך בניסיונו להשתלט על מאפיית "יומטיים". צ'אק ממשיך לנסות למצוא חומרים מרשיעים לגבי אקסלרוד ומקבל עזרה ממקור לא צפוי. ונדי עומדת בפני דילמה ולא יודעת למי להיות נאמנה.

דני מרגיש מחוייב באופן אישי לפתור מקרה רצח של גיבור מלחמה לשעבר. מישהו מדליף מידע לעיתונות שבכוונתו של פרנק להתמודד על ראשות העיר.