לידיה מזהירה את סמואל על הבאה של חבר חדש לשבט. פיטר מנסה להתחבר עם אמה, שלא רוצה שום קשר איתו, וסיילאר נאבק כדי לגלות מי הוא היה פעם.

פיטר עומד בפני ההשלכות הבלתי-צפויות של מעשי הגבורה שלו ופוגש בגיבור חדש. קלייר ממשיכה להסתגל לחיים האקדמיים בעת שעליה למצוא דרך להתמודד עם חשיפת יכולותיה. סמואל מזיז גבעות והרים כדי…

סטיב ממשיך לחזר אחר פיונה, אך היא לא נעתרת לחיזורו. היא מסכימה לסיים את מבחניה אם ליפ ישוב לביה"ס; פג עושה הכול כדי למות ולבסוף משכנעת את שילה לעזור לה;…

ג'סמין מחליטה לחגוג את מסיבת סוף הקיץ על ספינה ומזמינה את פיונה, בלי לספר לה שסטיב ואסטפניה יהיו על הסיפון. ליפ מנסה לחזור לזרועותיה של קארן, ואפילו מכין הסכם ממון…

אמו של פרנק משוחררת מהכלא ומכריחה את פרנק לסחוט כסף ממכר ותיק. פיונה וסטיב הולכים לדייט כפול עם שותפיהם התואמים ויש להם היתקלות רומנטית בשירותים, הגורמת לדייט של פיונה לעזוב…

ה-"עסקים" של סטיב מובילים סוף סוף את טוני לחקור מה הוא מתכנן. ליפ ואיאן עורכים חיפוש אחר אביו האמיתי של איאן. קארן מגלה דרך קיצונית לגמול לאדי על שהביך אותה…