האם אדם, קראולי ואזירפאל יוכלו להתאחד, להילחם בכוחות גן העדן והגיהנום ולמנוע את האפוקליפסה? ואיזה גורל מחכה להם במידה ויצליחו? הסיפור מגיע לסופו, וזה עשוי להיות סוף העולם.

אזירפאל וקראולי ממהרים לבסיס האוויר של טאדפילד, בניסיון למנוע מאדם ומארבעת פרשי האפוקליפסה להתחיל את האפוקליפסה. אבל אחד מהם התפוגג והשני כלוא בכביש בוער. האם הם יגיעו לשם בזמן?

כשהממונים עליהם עולים על עקבותיהם, ידידותם של אזירפאל וקראולי עומדת למבחן. הארמגדון נפתח במלוא עוצמתו, כשכוחותיו של האנטיכריסט זורעים הרס ברחבי העולם.

אחרי הכישלון של מורפיאוס, ג'ון מתמקם בדיינר כדי לצפות באנשים שסביבו – וכדי להעמיד את התאוריה שלו על אמת ושקר למבחן מבעית.