ליונל וטס נלחמים ראש בראש על החברה והשם לות'ר. קלארק ולויס מופתעים מהמתנה שטס נותנת להם.

לויס וקלארק צופים במשדר חדשות המסקר את אמו של קלארק בזמן שהיא נואמת בעד המשמר האזרחי. אך בעוד הם צופים במשדר, מישהו יורה באמו של קלארק בשידור חי…

לקס ואוליבר מגיעים לפגישת מחזור ונדהמים כאשר הם מגלים שחבריו של אוליבר נהרגים בדרכים מסתוריות. בינתיים קלארק רואה תמונות לווין שמראות עוד 4 יצורים שברחו איתו ביום שבו הוא נמלט…

הנוסטלגיה של פיטר גורמת לו לשחזר סצנות ידועות מסרטים משנות ה-80. סטואי מתחרה בדאג על החזרת פריזבי מעל מתקן שעשועים.

בני משפחת גריפין מתרגלים לחיים בלי מג לאחר הודעה דרמטית שקיבלו לגביה, והעניינים רק הולכים ומסתבכים.

בריאן הופך בטעות לגיבור מקומי, וטיפוסים שונים ומשונים מנסים לנצל את ההזדמנות. לואיס פועלת כנגד רצונו של פיטר, והוא לא נשאר חייב.

לויס מוצאת עבודה כמורה למוזיקה בבית הספר של כריס ומג, ומסתבכת עם תלמידה רעה שרוצה למרר לה את החיים.

משפחת גריפין יוצאת לשייט יאכטות, לפיטר ולחברים יש הצעה מבריקה שתעזור להם להיזכר ברעיונות שלהם אחרי שהם שותים.

החבר'ה מתנדבים להיות מלווים בנשף התיכון, וקוואגמייר זוכה להפתעה שמשאירה אותו בהלם, ומחליט לעשות מעשה אצילי.

בריאן מגלה שנישואיו לג'ס לא בדיוק עומדים בציפיות שהיו לו לפני כן. פיטר מייעץ לו בנושא, מה שמביא את ג'ס לקבל החלטה מפתיעה.

סטואי רוצה לעזור לבריאן ומציע שהשניים יחליפו גוף. התוכניות שלו משתבשות לגמרי וגורמות לבלגן גדול ולבלבול מיני.

החבר'ה חוגגים עם השכן החדש רוב גרונקובסקי, שחקן הפוטבול של הניו-אינגלנד פטריוטס, עד שהעניינים מסתבכים. בינתיים, סטואי הופך לכוורן ומנת יתר של סטרואידים מוציאה את הדבורים מכלל שליטה.

קרטר מחליט על כמה דרכים מפוקפקות לקיצוץ בהוצאות לאחר רכישת מבשלת, ופיטר מתערב בעניין. בינתיים, בריאן מאבד את רישיון הנהיגה שלו וממנה את סטואי להיות אחראי.

הפרק מספק לצופים הצצה אל מאחורי הקלעים של שבוע ההפקה של הסדרה כדי לראות מה נכנס לתכנית. בנקודה זו, פיטר מוחלף ומופיע במשרדי הנהלת הטלוויזיה כדי לקבל תכנית משלו.

בריאן מתאהב בנציגת תמיכה טכנית מהודו, ולוקח איתו את סטואי במטרה לאתר אותה. בינתיים, ג'ו לוקח את פיטר לבינגו, שם פיטר הופך לכוכב הערב ולואיס חייבת לעזור לג'ו לתפוס שוב…

כריס נבחר למלך הנשף באופן מפתיע, אבל מג מחליטה למתוח אותו בזמן הטקס. בינתיים, החבר'ה מחפשים תחליף לקליבלנד, כשהוא מחליט לבלות עם ג'רום הברמן.

לואיס מתחילה לעבוד בדואר כדי לעזור בשכר הלימוד של סטואי בבית הספר הפרטי, ומגלה מכתב מיוחד שפיטר כתב ומעולם לא הגיע ליעדו.

פיטר משוגע על אפליקציות, והורס לעצמו את הסמארטפון – הוא רוכש אחד חדש, ונותן את הישן לכריס, מה שמתברר כטעות שתעלה לו ביוקר. בינתיים, סטואי נרשם למועדון טניס ומבקש מבריאן…

לאחר שפיטר מבין שבית אימו נמכר, הוא נזכר שהשאיר שם חוברות יקרות לליבו וחוזר כדי לאסוף אותן – אך הוא מוצא שם משהו מיוחד שמביא אותו לתובנות והוא דואג שכריס…

ריב שמתפתח בין סטואי לבריאן גורם לכך שסטואי בונה רובוט שיהיה לו לחבר, והכל כדי לגרום לבריאן לקנא. בינתיים, לואיס פוקדת על פיטר לקנות מזרון חדש.

קליבלנד הופך למטפל, ומתחיל לתת לפיטר ולואיס עצות בנוגע למערכות יחסים. פיטר מתוסכל במהרה, ומגלה לדונה סוד לגבי מה שקרה במסיבת הרווקים של קליבלנד. בינתיים, מג משיגה עבודה חדשה בשדה…

כשבריאן הופך להיות צייתן וכנוע לאחר ששהה בבית-הספר לאילוף, פיטר מתגעגע לבריאן הישן והטוב. בינתיים, לכריס יש חבר חדש בבית-הספר, אך הוא מרגיש נבגד כמתברר שהחברות היא רק תכסיס כדי…

פיטר נתקל בישו בקניון, ומגייס את החבר'ה למסיבת יומהולדת כדי לגרום לו לאבד את בתוליו. התכנית הוכתרה בהצלחה, ופיטר מופתע לגלות עם מי ישו בחר לבלות את הלילה.

פיטר ובריאן משתכרים לילה אחד לפני חג ההודיה, ואוכלים את תרנגול ההודו שמיועד לסעודת החג המסורתית. כעת עליהם להשיג תרנגול הודו חדש לפני הסעודה, ובהיעדרו של פיטר, כריס מנסה להפוך…

דילן מפתיע את בראין כאשר הוא מגיע לקוהוג ובפיו הבשורה שהוא עומד להתחיל לצלם תכנית משלו בעיר. הדברים אינן מסתדרים בין השניים כאשר כול מה שמעניין את בראין זה לעבוד…

בריאן כותב מחזה שהופך להצלחה מסחררת בקוהוג, אלא שביטחונו העצמי נפגם לאחר שהוא קורא מחזה שסטואי כתב ומגלה שהמחזה של סטואי הרבה יותר מוצלח משלו. במהרה, המחזה של סטואי עומד…

ספינאוף לסרט "טוטסי", סטואי מתחפש לילדה כדי להשתתף בתכנית טלוויזיה לילדים ומתאהב בכוכבת הראשית, שמאמינה שהוא אכן ילדה. בינתיים פיטר גורם ללואיס להרגיש זקנה, אז היא מתמזמזת עם החבר של…

הודג'ס וונדי מעמידים פני חוקרי זירות פשע כדי להרשים קבוצה של "צוערי פשע" ומקבלים מעט עזרה בפענוח פשע, והודג'ס מקנא כשהנרי מזמין את ונדי לצאת איתו. בינתיים, ניק וגרג מטפלים…