בונציה, אפילו הסכנה נראית יפה. אך למרות זאת, משהו לא בסדר. הרחובות מלאים בגופות ללא דם ומשהו מתגנב בתעלות, אך תמיד אפשר להתפעל מהבחורות היפות במקום, עד שהן מסתכלות במראה…

ליירה מגלה מה עושים לילדים במקום שהגיעה אליו, ומתכננת לחלץ אותם. לי סקורסבי מגלה מה תפקידו בחייה של ליירה.

ליירה לוקחת את יוריק למשימה מיוחדת שמובילה לתגלית איומה. וויל מתמודד עם המצב הקשה של אמו ובוריאל מנסה להבין מה הם מסתירים.

ליירה מנסה לעזור ליוריק, הדוב המשוריין, כדי לגייס אותו לעזרתם, ופוגשת את לי סקורסבי, שרוצה להצטרף אליהם. גברת קולטר נאבקת במגיסטריום ומצליחה להמשיך במזימתה.

ליירה מצטרפת לסוענים שמגנים עליה, והם מתכננים לצאת למצוא את הילדים האבודים. גברת קולטר ממשיכה לנסות למצוא את ליירה, וליירה מגלה את היכולות של האלתיומטר.

ליירה נהנית מחסותה של גברת קולטר, אך מתחילה לחשוד בה. הסוענים ממשיכים לחפש את הילדים האבודים. רוג'ר פוגש את הילדים האחרים והם נלקחים למקום חדש.

סדרת פנטזיה המבוססת על הטרילוגיה זוכת הפרסים של פיליפ פולמן. הסדרה מתרחשת בעולם מקביל בו לכל בני האדם יש "דמון" – יצור בצורת בעל חיים שהוא התגלמות הרוח של בן…

סטאניס ודאבוס יוצאים להפלגה עם אסטרטגיה חדשה. בינתיים, דאינריז נפגשת עם העותרים בפניה, ואילו טיריון עומד בפני אביו.

ג'ון פוגש את מאנס ריידר בעוד אחיו למשמר הלילה נסים דרומה אל עבר החומה. במעלה המלך, טיריון דורש לקבל פרס בעוד שסרסיי מארגנת ארוחה חגיגית, ואצבעון מציע לסנסה עזרה.

בעקבות אירועי דמים במעלה המלך, טיריון מייסר את סרסיי על התנכרותה לנתינים. אריה חולקת סוד עם גנדרי, מגויס טרי למשמר הלילה. לאחר שנים, ת'יאון גרייג'וי מתאחד עם אביו. בינתיים, חזרתו…