לזלו נעלם לפתע ונדיה משוכנעת שהוא נחטף בידי מכשפות. ננדור חושב שהיא סתם היסטרית, אבל אז המכשפות חוטפות גם אותו. נדיה, קולין וגיירמו יוצאים להציל אותם לפני שהמכשפות יבצעו בהם…
כדי לזכות במשרת המנהל שתאויש בקרוב, ג'ס חייבת להרשים את נשיא מועצת ההורים. ווינסטון מעמיד למבחן את כישורי הזהות הבדויה שלו, וניק מתאמץ למצוא את מתנת החתונה המושלמת עבור שמידט…
טפסי הקבלה של ג'ס לעבודה בבית-ספר חדש נמצאים בסכנה כשהיא מגלה פיסת מידע לגבי המנהלת שעלולה לטרפד את כל העניין. ניק חולה, ושמידט עושה הכל כדי לא להידבק לפני המצגת…
