סנ"צ גונסון חוקרת רצח של שני אנשים המעורבים בהברחת מהגרים לא חוקיים אל ארה ב, ולומדת פוליטיקה מחלקתית מהי, כשעליה להתמודד עם פקד טורדני ממחלק התנועה, לאחר שהייתה מעורבת בתאונה.

גופתו של מומחה למיסטיקה נמצאת ערופת ראש, והחשד הוא שזה היה רצח מיסטי, אבל שרלוק לא מאמין שזה המצב, והחקירה מובילה לתסבוכת בגואטמלה. לקראת עזיבתו של בל, שרלוק וג'ואן מחפשים…

ג'יימי מערער על דיווח של שותפו שהותקף בידי אישה חסרת בית ומסתבך בצרות, אך כשהוא לא מוכן להסביר לאביו מדוע, כל המשפחה מתערבת. דני ובאאז מתווכחים כשאחד הקומיקאים האהובים על…

באאז מבקשת מדני שיעזור לה להוכיח את חפותה, לאחר שמצאה גופה בכניסה לביתה, ארין מתקשה למצוא פתרון להערות הקשות שקיבלה מהמנהלת שלה.

ארין נאלצת להתמודד עם הפוליטיקה במקום העבודה כשהיא בוחרת לפתוח מחדש תיק סגור. ג'יימי מועבר לתחנה אחרת עם הרבה בעיות. על דני ושותפתו מוטל לחפש שוטר לשעבר שמנסה לפגוע בנציב.

מתאגרף שעבר זמנו נמצא מת בבית בושת. צוות המז"פ יוצא לחקור איזה מהאירועים הקטלניים שעבר המתאגרף הרג אותו.

גופה של אישה מתגלה ביציע עיתונאים קטן במגרש פוטבול של תיכון, לכאורה קורבן של חניקה. הראיות מובילות את החוקרים לשני אסירים, שאחד מהם עדיין בכלא. קתרין ווריק מנסים לקבוע את…

ג'ואי ורייצ'ל יוצאים לדייט הראשון שלהם והכל הולך חלק, עד שהם חוזרים הביתה ומנסים להתנשק. בינתיים, רוס מקנא בשיזוף של מוניקה והולך למכון שיזוף, אבל סדרת טעויות קריטיות מצדו גורמות…