לאחר האירועים הדרמטיים, ג'ימי נכנס יותר ויותר לעולם הפשע, דבר שמסכן את עתידו כעורך דין ומציב את יחסיו עם קים בסכנה.

ג'ימי מחליט לצאת לדרך חדשה, אבל נתקל במכשול. קים מגבשת דעה בנוגע להצעת העבודה משווייקרט, ומייק נאלץ להסביר לתובע המחוזי למה הוא משנה את גרסתו.

המאמצים של ג'ימי סוף סוף משתלמים כשהוא מפגין שיאים חדשים של ראוותנות בעודו מגייס עוד ועוד דיירים של סנדפייפר. סטייסי מדאיגה את מייק.

מייק מתווך בעסקה בכדי לנסות למנוע הסלמה במצב מסובך ממילא. בינתיים, ג'ימי מנסה להסתגל למשרתו החדשה ועובד על טיהור שמו של לקוח אקסצנטרי.

פרק הפתיחה של העונה השנייה. סול מחליט לדחות את ההצעה של "דיוויס ומיין" והקשר עם קים מתהדק. מייק מחליט להפסיק לעבוד עם פרייס.