בעת חקירת רצח משפחה שלמה, מוצאים חברי הצוות את עצמם סבוכים שוב בתיק של האף-בי-איי. בנוסף, דעתם מוסחת על ידי צ'יף פרובנזה הזעוף במיוחד.

מפגש בחדר כושר יוצר שלישיה עם האנק וצ'ארלי בזמן שקארן ומרסי מבלות בערב בנות ומחליטות להפתיע את הבנים.

האנק מקבל בונוס כספי, ולוקח את בקה לקנות לה גיטרה חדשה. צ'ארלי משכנע את האנק לקנות אוטו חדש, ובנסיעת המבחן האנק מתלהב מהאוטו – ומהמוכרת.

גוסטבו מגיע למפגש פסגה של ראשי הקרטל ומתייצב מול דון אלדיו. ג'ימי וקים מנסים להתאושש מהטראומה, כל אחד בדרכו.

נאצ'ו רוקם תוכנית קיצונית להיחלץ מהמצב שבו הוא נמצא. קים וסול ממשיכים במזימתם ועוזרת התובע המחוזי תופסת שיחה עם קים.

נאצ'ו מתמודד עם מציאות קשה. גאס חוקר את החשדות שלו, סול וקים ממשיכים לשלב הבא במזימתם.

נאצ'ו נס על נפשו לאחר הטבח, ג'ימי וקים מתכננים תוכנית, ומייק מטיל ספק בנאמנות שלו.

סול יוצא לשליחות פשוטה בשביל לקוח ומגלה שהמשימה קשה בהרבה מכפי שחשב.

ג'ימי מתחיל לעבוד בעבודה חדשה, מייק שורף גשרים ונאצ'ו מנסה לשרוד במצב החדש שנקלע אליו.

ג'ימי מוציא לפועל את תוכנית החלפת הבריתות המסוכנת. נאצ'ו מוצא את עצמו על הכוונת, וקים בוחנת את עתידה.

ג'ימי מחפש עבודה, וגוסטאבו מנסה להשתלט על הבלגן שנוצר בעקבות האשפוז של הקטור.

פרק סיום העונה. ג'ימי נאלץ לבצע החלטה קשה, ומייק לוקח את העניינים לידיים שלו. במקביל, להמלין יש חדשות מרעישות בעוד מצבו של צ'אק מתפתח.

ג'ימי מוצא נחמה במקום מוכר. בינתיים קים מקבלת הצעת עבודה מפתיעה ומייק נדחק לקצה כאשר הדבר היקר לו ביותר נמצא תחת איום.

ג'ייק לוכד סוף סוף את גנב הפונטיאק, יריבו המר, אבל הוא נאלץ להתמודד עם בחירה קשה כשהגנב מציע לסייע בחקירת הסמים של דיאז תמורת הפחתה בעונשו.

בנו של מנהיג המאפיה נרצח, והסי-בי-איי מתקשה לפצח את הרצח. זיכרונות קשים מטרידים את ואן פלט.

קאסל עסוק מעל הראש. הוא מנסה לסיים את הרומן החדש שלו, "גל חום", ובנוסף מנסה לחשוב כיצד ליישר את ההדורים עם בקט. הם מוצאים את עצמם עובדים ביחד בניסיון לפתור…

כשהאנק מסכן את הקריירה שלו ותוקף את ג'סי, נשבע ג'סי להשיב לו כגמולו באמצעות תביעה משפטית, וסקיילר פונה לוולט כדי שימנע מג'סי להגיש תלונה.

גילוי הרכב הישן של וולט וג'סי מחייב אותם לפעול מהר, מיד לאחר שוולט חוזר לעסקים במעבדת המת' המשוכללת של גאס.

המתח גובר כשוולט מוציא את העוקץ מהאיום של סקיילר וחוזר הביתה ללא הסכמתה. ג'סי מהרהר על חזרה לעולם הסחר בסמים.

סקיילר מתכוננת לגירושין ווולט מוצא את עצמו שלא במתכוון בקו האש של שני מתנקשים של קרטל סמים מקסיקני שמחפשים נקמה.

סקיילר מאלצת את וולט לעזוב את הבית בעקבות תאונת המטוס, ותהליך הגמילה של ג'סי עוזר לו להבין את חלקו בתאונה.