טדי מסתבכת כשהיא תוקפת את סנטה קלאוס לאחר שזה יוצא להפסקה במקום להצטלם עם צ'ארלי. אמו של בוב מגיעה לחג ומתווכחת עם איימי לגבי ביצוע השיר במופע הכישרונות המשפחתי.

טדי נעזרת בוויקטור כדי ללמוד לקראת מבחן פסיכומטרי. פי.ג'יי. נשאב לתוך ספר שעליו להקריא לצ'ארלי. בגלל הנחירות הכבדות שלו, איימי מעבירה את בוב לחדר של גייב.

טדי מתקשה לשכנע את צ'ארלי להגיד משפט אחד בהצגה. לאחר שאיבד משקל רב בוב מתחיל להתלבש בסגנון צעיר. גייב עושה מצגת בבית הספר שבה הוא משקר ואומר שהשכן שלו ברט…

איימי מחליפה את האחות בבית הספר של גייב. טדי ו-ווני עובדות ביחד על פרויקט בבית הספר. פ.ג'יי. ואמט עושים שירות שמרטפות בדירתם.

איימי מנסה לגרום לצ'ארלי לאהוב את אחיה התינוק, טובי. גייב וחברו לוגן מבלים את הלילה בדירתו של פי.ג'יי. בוב מייעץ לספנסר איך להתמודד עם נשים, אבל העניין נכשל.

איימי מתמודדת עם חוסר הרצון של בוב להתחפש בליל כל הקדושים. פי.ג'יי. מכין ארוחה צרפתית לטדי וספנסר לכבוד יום השנה שלהם. גייב עוזר לגברת דבני לרמות קבוצת קשישות.

איימי מחליטה להצטרף לקבוצת הכדורעף של טדי בתור עוזרת, ועושה להן תרגילים שאמורים לקרב ביניהן. פי.ג'יי. מתחיל עם שכנה שלו שחושבת שהוא רופא, וגייב יוצא עם נערה שאביה הוא נודניק.

איימי חוזרת לעבוד ומבינה שהיא מתגעגעת לילדיה. צ'ארלי הולכת לגברת דבני השכנה מבלי שפי.ג'יי, גייב או בוב יודעים על כך. טדי וחבר לכיתה משתפים פעולה כדי להשתתף בתחרות בבית הספר.

טדי רוצה להצטרף לקבוצת כדורעף בתיכון, אבל מסתבר שספורט אינו קל כפי שחשבה. גייב מבקש מאמו לעבוד אתו על פרויקט מדע לביה"ס, כי אביו אף פעם לא בבית, אלא מחפש…

בוב נזכר באימה כיצד הוא הפיל את צ'ארלי כשהייתה תינוקת, ולכן עכשיו הוא פוחד לרדת במדרגות עם התינוק החדש. בינתיים פי.ג'יי. עובר לגור עם אמט, ואיימי עושה הכול כדי שהוא…

אביה של אייבי מדוכא וטדי מציעה לו לעשות שינוי בקריירה, מה שגורם לו לפתוח מסעדה ולהעסיק את השתיים כמלצריות. בינתיים, גייב מנסה להרשים ילדה מהכיתה בעזרתו של טובי התינוק.

משפחת דנקן יוצאת לחופשה בבית רדוף רוחות. טדי עושה את עצמה חולה, כדי להישאר בבית ולעשות מסיבה.

משפחת דנקן מביאה הביתה את התינוק החדש, טובי. אמו של בוב, לינדה, באה לבקר. פי.ג'יי. וגייב מחפשים מטמון לפי מכתב שלא נשלח.

איימי מתחילה ללדת ומשפחת דנקן מקבלים את התינוק החדש, טובי.