בעוד השריף גרהאם בוחר בסגנו החדש למשטרת "סטוריברוק", בקצה העיירה מופיע לפתע בולען ענק ומסתורי באדמה. בינתיים, בעולם האגדות, ג'ימיני קריקט (חברו של פינוקיו) עומד בפני החלטה אשר תשנה את…
אוליבר מתראיין לטלוויזיה, ומיד לאחר מכן המראיין נחטף, ואוליבר ודיינה מנסים לברר אם יש קשר בין הדברים. לורל נתקלת באדם מעברה ופונה לעזרתה של פליסיטי. קרטיס עורך ניסוי בפצצות של…