דיוויד נוסע לעבר, אל הרגע שבו הוריו הכירו ומנסה להגיע לרגע שבו אמאל פארוק חדר למוחו, בניסיון למנוע את זה.

הפעם אנו רואים חלק מהדרכים השונות שבהן חייו של דיוויד יכלו להתפתח וכיצד הוא הגיע לאשפוז בביה"ח קלוקוורקס.

מפגש מפתיע ומביך מוביל לחשיפה של אמת מזעזעת.

בפרק האחרון לעונה, החוקר מחטיבה 3 רוצה לנקום בדיוויד, וחטיבה 3 צופה בהתרחשויות. קארי עורך ניסוי חדש להפרדת המפלצת מדיוויד, אבל למפלצת יש תוכניות אחרות.

דיוויד בצרה וחבריו בסאמרלנד יוצאים החוצה לחפש את האמת על עברו, בתקווה שזה יעזור להם להציל אותו. בינתיים, מסתבר שהם לא היחידים שמחפשים אחריו.

על מנת להספיק ולהציל את איימי, מלאני מאיצה את ההכשרה של דיוויד ומגלה שיש לו מספר כוחות ושחבויים במוחו סודות אפלים.

דיוויד מגיע עם סידני אל מקום שבו, בעזרתו של פטונומי, הוא חוזר לאחור בזמן כי למצוא משמעות בזכרונותיו ולגלות את כוחותיו.

דיוויד הלר הוא צעיר המאובחן כסכיזופרן. מפגש עם אשה יפייפיה גורם לו להבין שקיימת אפשרות שהקולות והיכולות העל טבעיות שהוא חווה הם אמיתיים.

רג'ינה מנסה לגלות האם רובין שחזר איתה לסטוריברוק דומה לאותו רובין הוד שאיבדה, בזמן שדיוויד מגייס את הוק למשימה מפוקפקת.

בפרק חוצה-סדרות מיוחד ולרגל חתונתו של הפלאש, קארה, אלכס, החץ הירוק וצוות 'אגדות המחר' מתכנסים בסנטרל סיטי, שם כוחות רשע מאיימים להעיב על השמחה.