חשיפה של שערוריית מין שבה מעורבים חברי ממשלה משפיעה גם על אליזבת ועל פיליפ. אליזבת נוסעת לסקוטלנד כדי לנוח במהלך הריונה הקשה.

פיליפ מעלה זיכרונות על הקשיים שחווה בבית הספר שבו למד בסקוטלנד, שלדבריו שינו את חייו, ומתעקש שהנסיך צ'רלס ילמד גם הוא באותו בית ספר.

מכתב שקיבלה מפיטר טאונסנד מניע את מרגרט לצאת בהצעה נועזת. לאליזבת יש בשורות טובות, שמסבכות את מרגרט.

אליזבת מבקרת במפעל 'יגואר' ונושאת נאום שמותיר רושם רע ומעודד בן אצולה דעתני לצאת במתקפה ציבורית נגדה ונגד המלוכה.