אדם המוכר בתחום הרפואי מורעל, ופינץ' וריס חייבים לעבוד מהר כדי להגיע אל מקור הרעל ולמצוא את התוקף. בינתיים, מידע חדש מתקבל לגבי הבלש פוסקו.

ג'ק מעודד את ליז להיות יותר ספונטנית ולהצטרף אליו לטיול לפלורידה, שם הם מגלים סוד מדהים בנוגע לאימו של ג'ק. בהיעדרה של ליז, טרייסי וג'נה לוקחים אחריות על "מופע הבנות".

לאחר שהבלש בל שורד מירי על מכוניתו והחשוד בירי נרצח בהמשך, הסימנים מצביעים על הבלש כחשוד ברצח על רקע נקמה. הקשר בין הולמס ווטסון מגיע לנקודת מפנה.